【大佬巡礼】吴尚志&阎焱:深度布局医疗,找寻活跃项目

2014-11-25 10:51· 投资界  李梅 
   
2014年,对于创投是变革的一年,也是创新的一年。A股IPO解禁,中概股窗口重启,新三板构建。美元与人民币基金都迎来了新一波的发展机遇。作为PE圈中的重量级机构鼎晖与赛富,这一年他们又做了哪些布局?

  2014年,对于创投是变革的一年,也是创新的一年。A股IPO解禁,中概股窗口重启,新三板构建。美元与人民币基金都迎来了新一波的发展机遇。作为PE圈中的重量级机构鼎晖与赛富,这一年他们又做了哪些布局?

【大佬巡礼】吴尚志&阎焱:深度布局医疗,找寻活跃项目

  吴尚志鼎晖:潜心等时机 深度布局大医疗

  2014年,吴尚志与鼎晖在融资和投资两端都颇有建树。

  投资上,鼎晖今年在医疗产业布局已日渐成熟。从十年前落子慈铭体检以来鼎晖已在医疗领域斩获颇多,从私立专科连锁医院,到综合性医院的投资,现在再参与公立医院投资管理的机会,鼎晖在医疗领域的投资路径也在不断“升级”。而鼎晖大平台化的医疗团队架构,也充分发挥了PE 和VC 两个版块的专业投资优势。

  鼎晖投资名录中已经有众多的医院在列:新世纪儿童医院、安琪儿医院、博生医疗(和美妇产医院)、康宁医院、伊美尔整形医院、白求恩血液净化中心……与作为中国PE行业最早涉足医疗产业投资、并对医院投资轻车熟路的鼎晖相比,至今很多PE机构还没有摸到对医院投资的门道。

  融资上,已有保险机构参与投资了鼎晖旗下的夹层投资基金。这被视为保险资金与PE基金联姻的突破。在证监会对于合格出资人的界定日渐完善之时,鼎晖在融资端已经开始提前布局。而随着险资、社保等机构投资者的介入,鼎晖将更有底气进行一些跨国性的并购交易。

  值得一提的是,今年两个备受瞩目的案例俏江南和万洲国际都能见到鼎晖身影。尽管外界议论颇多,但之于鼎晖而言并没有太大损失。除此之外,鼎晖在今年的IPO退出收获颇丰。1月22日,应流股份A股IPO,鼎晖账面退出回报超过70倍。鼎晖本年度的另外一宗退出完成于7月,迪信通在香港主板上市,当年8700万人民币的投资获得了4.64倍的账面回报。

  2014年12月4日,在清科集团“第十四届中国股权投资年度论坛”上,吴尚志将在大会的“PE专场”上,剖析行业大势,与红杉资本沈南鹏、哈佛上海中心黄晶生、高瓴资本张磊进行PE大佬之间的影响力对话,带来难得的重磅权威干货。

  阎焱与赛富:低调中布局 找到活跃用户1亿的项目

  去年的这个时候,赛富掌舵人阎焱一边庆祝着58同城赴美IPO带来的4亿美元的高额回报,一边处理着雷士照明的烦扰。今天,这位曾给投资人带来97%的年回报率,带领赛富成为2001年以来全世界投资回报最高的基金之一投资界大佬,正以一种轻松的姿态规划未来的投资。

  “如果有人告诉你,公司每天活跃用户达到了1亿以上,我的建议是:毫不犹豫的投!”在阎焱看来,一个值得赛富投资的模式,必须满足两个条件:第一,不能是红海,如果像当年搞运动一样,创业者很激动,投资人也跟着激动,那八成要出事儿;第二,要有一个好的用户体验,能留住用户,也就是重复购买率很重要。

  今年以来,赛富的投资动作不断。上半年,赛富先后投资了蓝港在线、YOHO、活动行以及知乎。8月,赛富携手IDG以1亿美金投资了中粮我买网的B轮融资,同月,赛富基金领投了UGC原创视频社区“爱拍原创”的C轮融资;参与母婴品牌限时特卖商城辣妈汇和5U家庭医生A轮融资;10月,赛富投资与青岛海尔以及海尔创投合伙设立总规模约3.2亿元的智慧家庭产业基金,专门投向家居智能化产业……

  2014年12月3日,在清科集团“第十四届中国股权投资年度论坛”上,阎焱将围绕“创时代——Next Big”这一主题,阐释自己对行业发展的独到见解。他将与君联资本陈浩晨兴创投刘芹经纬中国徐传陞等行业大佬碰撞出怎样的火花呢?让我们拭目以待吧!

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  2014年12月2-4日,清科集团将于北京柏悦酒店举行主题为“创时代”的2014投资界会议周!

  “第五届中国高成长企业CEO峰会”与“第十四届中国股权投资年度论坛”投资大佬云集,神秘环节焕新,共同引爆2014年中国投资界最强盛会!

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  链接:http://events.pedaily.cn/cvcf/286

本文为投资界原创,作者:李梅,原文:https://pe.pedaily.cn/201411/20141125374244.shtml

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