软通动力14日晚登陆纽交所 曾获富达亚洲等投资

2010-12-15 10:13·投资  投资界    1
   
摘要IT服务及行业解决方案提供商软通动力信息技术(集团)有限公司(下称“软通动力”)14日晚登陆纽约证券交易所,股票代码“ISS”,成为今年在纽交所IPO上市的最后一家中国公司,同时也成为纽交所的收官之作。至此,2010年共有22家中国公司在纽约证券交易所进行IPO,成为有史以来在纽交所IPO上市的中国公司数量最多的一年。

  投资界12月15日消息,IT服务及行业解决方案提供商软通动力信息技术(集团)有限公司(下称“软通动力”)14日晚登陆纽约证券交易所,股票代码“ISS”,成为今年在纽交所IPO上市的最后一家中国公司,同时也成为纽交所的收官之作。至此,2010年共有22家中国公司在纽约证券交易所进行IPO,成为有史以来在纽交所IPO上市的中国公司数量最多的一年。

软通动力14日晚登陆纽交所 曾获富达亚洲等投资

  软通动力此次IPO共发行1083万份美国存托凭证(ADR),发行价为13美元,是以路演价格范围(11美元-13美元)的上限定价,共融资1.41亿美元。

  根据清科数据库显示,上市前软通动力共完成两轮融资和一轮可转换债券融资,机构投资者包括永威投资富达亚洲、盈富泰克、三井创投和光大控股等,各轮融资情况如下:

  2005年11月16日、2006年4月28日和2007年3月13日进行第一轮融资,获永威投资盈富泰克共计3665万美元投资;

  2007年3月16日和2008年2月22日进行第二轮融资,获富达亚洲、三井创投、永威投资、盈富泰克共计4500万美元投资;

  2009年12月23日、2010年4月21日、2010年4月22日和2010年11月发行可转换债券,自光大控股、富达亚洲、永威投资、盈富泰克和三井创投等处融资5600万美元;

  上市前主要机构股东持股情况如下:

  Tekventure Limited持83239750股,占20.8%;

  United Innovation持29104561股,占7.3%;

  永威投资持115840092股,占29.0%;

  富达亚洲持92884022股,占23.2%;

  盈富泰克持36443117股,占9.1%。

  今年11月24日,软通动力向美国SEC递交上市申请,计划在纽交所上市,代码ISS,其承销商为瑞银、JP摩根大通摩根士丹利,软通动力表示,募集资金中的3680万美元将用于偿还银行贷款,剩余的资金将用于公司的日常运营,如购买设备和技术研发等。

  软通动力董事长兼首席执行官为刘天文,持股软通动力22.5%。执行副总裁及日韩事业群及BPO业务负责人冯嵱持股7.6%,整个高管团队持股比例占33.8%。目前尚未有任何股东套现的消息。

  软通动力在纽交所上市,也进一步巩固了中国IT服务外包企业在纽交所的地位。杨戈介绍,与印度IT服务外包企业相比,中国的IT服务外包企业在国际资本市场上发展较晚,但是近年来却呈现后来居上的趋势。2007年,东南融通(NYSE:LFT)和文思创新(NYSE:VIT)先后成功在纽交所挂牌,成为第一批在美国上市的中国IT服务外包企业,为一直面向海外市场的中国IT服务外包企业打通国际化的资本市场通路做出了表率。随后国际金融危机爆发,中国企业美国IPO暂停。进入2010年之后,美国资本市场度过金融危机开始迎来新一轮中国公司上市热潮,又一家IT服务外包公司柯莱特(NYSE:CIS)于7月份登陆纽交所。今天,同样作为国内优秀的IT服务外包企业,软通动力以其深植于国内外市场的雄厚实力获得美国投资者的认同,再次证明美国资本市场对中国IT服务外包行业的肯定。至此,在纽交所已经形成了中国IT服务外包板块。和同样在纽交所上市的印度IT服务外包板块形成了双足鼎立之势。

  软通动力成立于2001年,是一家全方位IT服务及行业解决方案提供商。该公司2009年营收达到1.34亿美元,2010财年前九个月营收达到了1.35亿美元,超过了09年的全年收入。