学而思在纽交所挂牌交易募资1.2亿美元

学而思教育集团（TAL Education Group，以下简称“学而思”）周三在纽交所挂牌交易。上市首日，学而思股价报收于15美元，较发行价上涨50%。

2010-10-21 10:26 · 腾讯科技　明轩　　

　　据国外媒体报道，学而思教育集团（TAL Education Group，以下简称“学而思”）周三在纽交所挂牌交易。上市首日，学而思股价报收于15美元，较发行价上涨50%。

　　学而思此次共发行了1200万股美国存托凭证，发行价为每股10美元，学而思通过此次首次公开招股（IPO）募集到1.2亿美元。学而思股价周三开盘价为14美元，盘中最高至15.74美元，至收盘时报收于15美元。本次发行后，学而思总股本将达到1.49亿股普通股，发行股本占比16.11%。瑞士信贷、摩根士丹利、Piper Jaffray和奥本海姆（oppenheimer &co.）担任该公司上市保荐人。

　　在2010年美国上市的公司当中，首日涨幅排名前四位的公司中有三家来自中国。此前，安博教育集团（Ambow Education Group，以下简称“安博”）和环球天下教育科技集团（Global Education & Technology Group Ltd.）已在纽约挂牌交易。学而思向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，截至今年2月份，该公司今年的营收增长了86%。

　　投资公司Thornburg Investment Management分析师本杰明·科比（Benjamin Kirby）表示：“学而思的增长前景良好，不但业务量将有所增长，而且还拥有地域性的增长机会。”

　　彭博社数据显示，在美国市场今年截至目前为止的首次公开招股交易中，中国公司在首次公开招股之后股价涨幅最高的10宗中占到了6宗，其中以新博润集团（纳斯达克证券代码：BORN）的涨幅最高，为173%。根据国际货币基金组织（IMF）的预测，中国2011年的经济增长速度将为9.6%，远高于发达国家的2.2%和美国的2.3%。

　　学而思提交的文件显示，其计划将上市募集资金中的3000万美元用于扩大学习中心网络和服务中心网络；1500万美元用于建设一个全国性培训中心。3000万美元用于支付股息；约1000万美元用于改善公司现有设施；剩余资金用于战略投资或作为对外收购资金。

　　学而思成立于2003年，是中国中小学教育培训机构。目前，学而思在北京共设立30余个服务中心、50余个教学点，覆盖京城各主要城区；2008年，该公司相继在天津、上海、武汉等地开设分校。学而思现设小学部、初中部、高中部、英语部、家教部等部门，所授科目涵盖小学奥数、英语、语文，初高中数学、物理、化学、英语、语文等中高考必考科目及一对一家教业务。

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