阿里巴巴递交赴美上市招股书 拟融资10亿美元

　　北京时间5月7日消息，阿里巴巴集团今天向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股说明书，计划在纽约证券交易所或纳斯达克全球市场上市，拟筹资10亿美元。摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志银行、瑞士信贷、花旗集团担任承销商。

　　以下是招股书概要：

　　我们的使命

　　我们的使命是让天下没有难做的生意。

　　我们的创始人创办了公司，旨在支持小型企业。我们相信，互联网能够让小企业利用创新和技术实现增长，在国内和全球经济中更为有力地竞争，从而创造一个公平的竞争环境。

　　我们的决策取决于它如何长期服务于我们的使命，而不是取决于追求短期利益。      

    我们的业务

　　根据行业消息来源，按照交易总额(GMV)衡量，2013年，我们是全球*在线和移动电商公司。我们运营的生态系统是一个第三方平台，我们不参与直接销售，不与我们的商户竞争或备货。

　　按照GMV衡量，我们运营的淘宝网是中国*在线购物目的地，天猫商城是中国*品牌和零售商第三方平台。艾瑞咨询的数据显示，按照月活跃用户衡量，2012财年，聚划算是中国*的团购网站。这三大网站构成了我们中国的零售平台，截至2013年12月31日的12个月内，这三大网站的活跃买家数量为2.31亿，活跃卖家数量为800万，总交易额达到人民币15420亿元(约合2480亿美元)。多数客户都已经开始在我们的移动平台上进行交易，我们正专注于抓住这一机遇。截至2013年12月31日的第四季度，移动交易总额占据了我们交易总额的19.7%，高于2012年第四季度的7.4%。

　　截至2013年12月31日的9个月内，这三大中国零售网站占据了我们营收的82.7%。此外，我们还运营Alibaba.com。根据艾瑞咨询的数据，按照营收计算，2013年，Alibaba.com是中国*全球在线批发网站。我们还运营中国批发网站1688.com、全球消费者网站全球速卖通，并且提供云计算服务。

　　我们的收入主要来自商户的在线营销服务费、交易佣金以及在线服务费。我们也通过会员费、增值服务以及云计算服务创收。截至2013年12月31日的9个月内，我们的营收为人民币405亿元(约合65亿美元)，净利润为人民币177亿元(约合29亿美元)。

　　我们的规模

　　·2013年交易总额2480亿美元，“双十一”交易总额为58亿美元；

　　·年活跃买家数量2.31亿，年活跃卖家数量800万；

　　·年订单量113亿份，每位买家的年平均订单量49份；

　　·移动交易总额370亿美元，在交易总额中的比重为19.7%；

　　·在中国移动零售交易总额中的占比为76.2%，移动月活跃用户量为1.36亿；

　　·我们中国零售网站产生的包裹数量50亿个，每分钟的交易处理量360万个。

　　财务信息

　　截至2012年3月31日的2011财年，阿里巴巴总营收为人民币200.25亿元，截至2013年3月31日的2012财年总营收为人民币345.17亿元（约合55.53亿美元）。其中，2011财年中国商务业务营收为人民币156.37亿元，2012财年为人民币291.67亿元（约合46.92亿美元）；2011财年国际商务业务营收为人民币37.65亿元，2012财年为人民币41.60亿元（约合6.69亿美元）；2011财年云计算和互联网基础设施的营收为人民币5.15亿元，2012财年为人民币6.50亿元（约合1.05亿美元）；2011财年其他业务的营收为人民币1.08亿元，2012财年为人民币5.40亿元（约合8700万美元）。

　　阿里巴巴2011财年营收成本为人民币65.54亿元，2012财年为人民币97.19亿元（约合15.63亿美元）。2011财年产品开发支出为人民币28.97亿元，2012财年为人民币37.53亿元（约合6.04亿美元）；2011财年销售和营销支出为人民币30.58亿元，2012财年为人民币36.13亿元（约合5.81亿美元）；2011财年总务和行政支出为人民币22.11亿元，2012财年为人民币28.89亿元（约合4.65亿美元）；2011财年无形资产摊销支出为人民币1.55亿元，2012财年为人民币1.75亿元（约合2800万美元）；2011财年按照雅虎和阿里巴巴集团签订的技术与知识产权授权协议（TIPLA）修正案的支出为零，2012财年为人民币34.87亿元（约合5.61亿美元）。

　　阿里巴巴集团2011财年营业利润为人民币50.15亿元，2012财年为人民币107.51亿元（约合17.30亿美元）。阿里巴巴集团2011财年净利润为人民币46.65亿元，2012财年为人民币86.49亿元（约合13.92亿美元）。2011财年归属于非控股权益的净利润为人民币-4.37亿元，2013年为人民币-1.17亿元（约合-1900万美元）；2011财年归属于阿里巴巴集团的净利润为人民币42.28亿元，2012财年为人民币85.32亿元（约合13.73亿美元）；2011财年归属于普通股股东的净利润为人民币42.28亿元，2012财年为人民币84.04亿元（约合13.52亿美元）。      阿里巴巴2011财年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币1.71元和人民币1.67元，2012财年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币3.66元（约合0.59美元）和人民币3.57元（约合0.57美元）。阿里巴巴集团2011财年调整后EBITDA（即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润）为人民币72.74亿元，2012财年为人民币166.07亿元（约合26.72亿美元）。

　　股权结构

　　董事和高管持股

　　·马云持有206,100,673股普通股，持股比例为8.9%；

　　·蔡崇信持有83,499,896股普通股，持股比例为3.6%；

　　·其余董事或高管持股比例不到1%。

　　机构持股

　　·软银持有797,742,980股普通股，持股比例为34.4%；

　　·雅虎持有523,565,416股普通股，持股比例为22.6%

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