兰亭集势纽交所IPO首日涨22% 市值5.88亿美元

     

        投资界6月6日报道，外贸电商网站兰亭集势美国时间6月6日（北京时间6月6日21点30分左右）赴纽约证券交易所挂牌上市，交易代码为“LITB”，发行830万股ADS（美国存托凭证），相当于1660万股普通股，拟融资额7900万美元。开盘价为11.23美元，较发行价9.5美元涨18.2%。盘中最高触及12.66美元，最终报收于11.61美元，较IPO发行价9.5美元上涨22.21%。公司目前市值5.88亿美元。

　　此外，兰亭集势还允许承销商额外购买124.5万股ADS（1ADS=2普通股），其中包含公司董事及高管郭去疾、文心、张良、刘峻控股实体作为献售股东，授予承销商有权购买最高1000万美元美国存托股份。

　　瑞士信贷和Stifel Financial Corp是主承销商，另外的承销商还有太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)、Oppenheimer&Co. Inc.和华兴证券。

　　招股书显示，创新工场CEO李开复将担任公司的独立董事，主要通过在香港的子公司Light In The Box Limited和在中国大陆的子公司兰亭集势进行运营。

　　上市所融到的资金将该公司主要用于以下几个方面：1、约1500万美元用于基础技术设施投资；2、约1500万美元用于扩大产品品类;3、约1500万美元用于客户获取及品牌建设；4、约110万美元用户支付2012年3月发行的可转换票据利息；5、其他余额用于企业一般用途。

　　共获5轮投资总额5957万美元　联创策源金沙江创投为最大投资方

　　据悉，兰亭集势从2007年初创期到2012年共获5轮投资，总投资金额达5957万美元。

　　以下是兰亭集势融资具体情况：

　　2007年12月创立初期，获天使投资人周哲20万美元投资

　　2008年10月，获联创策源和天使投资人徐小平510万美元A轮投资

　　2009年6月，获联创策源、金沙江创投1127万美元B轮投资

　　2010年10月，获联创策源、挚信资本、金沙江创投3500万美元投资

　　2012年3月，获联创策源、金沙江创投800万美元D轮投资

　　从清科数据库综合详细数据得出，联创策源与金沙江创投为兰亭集势最大投资方。联创策源共参与投资2036万美元，金沙江创投共参与投资1949万美元。

　　招股书显示，联创策源（Ceyuan Entities）持股2069万股，占比26.4%；金沙江创业投资（GSR Ventures III, L.P）持股1609万股，占比20.6%。

本文来源投资界，作者：于天娥，原文：https://pe.pedaily.cn/201306/20130606349599.shtml