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【每日投资事件】华尔街投行垂涎戴尔私有化:或进账四亿

这将是至少过去三年来投行通过并购交易获得的*一笔收入,能够给金融危机后并购产业的萧条带来一丝安慰。私募公司BlackEagle Partners联合创始人迈克·梅登(Mike Madden)对此表示,“投行在荒岛上已挨饿多年,竞争将会异常激烈。”
2013-04-08 08:00 · 投资界综合     
   

  如果银湖获得胜利,绝大多数的咨询和财务费用将支付给提供137.5亿美元贷款的银行。消息人士透露,这些银行目前提出的费用总额约为3.3亿美元。当前,此交易的牵头银行包括了美国银行、巴克莱银行、瑞士信贷和加拿大*银行。消息人士透露,预计上述每家银行都将获得约6700万美元。除牵头银行之外,德意志银行、瑞银集团和摩根士丹利也参与了这一交易。根据支持角色的不同,德意志银行将获得约2500万美元;瑞银集团将获得约1500万美元。

  就戴尔方面而言,摩根大通、Evercore Partners和高盛为其提供咨询服务,上诉三家公司将获得约6000万美元咨询费。根据戴尔提交的文件显示,在交易完成之后,高盛将获得1400万美元咨询费;当年每季度的咨询费为300万美元。Evercore Partners已经为向银湖要约提出的意见获得150万美元咨询费,目前每月还有40万美元收入。在“竞购条款期”如果寻找到替代选择并完成交易,这家公司还将会获得3000万美元的咨询费。

  摩根大通目前向戴尔董事会特别委员会提供顾问服务,已经获得了500万美元咨询费。如果交易完成,这家公司还将会获得3000万美元的收入。

  黑石集团目前还没有确定将募集多少资金私有化戴尔,部分的原因是该公司尚未决定保留多少戴尔流通股。

  传黑石集团将接盘戴尔:创始人被迫离任并出售股份

  北京时间4月3日,据《华盛顿日报》的报道,最近多方消息显示戴尔公司可能会被私有化,而公司创始人兼CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)也希望能够在私有化之后仍然能够继续留任CEO,但这一愿望目前看来可能会落空。

  据了解,现年48岁的戴尔目前是戴尔公司*的股东,一共持有14%股份,消息人士透露,戴尔已经同意将自己的股份售出,并有可能会选择重新创办一家新的公司,而接盘者则有可能是私募股权巨头黑石集团。

  当然,由于戴尔所持有的股份比例并不具备完全控制权,所以董事会有义务为持有人争得*的价格,甚至不用去考虑戴尔本人的意见。

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