多玩IPO招股书：注册用户4亿 连续三个季度盈利

2012年第二季度YY公司各业务营收占比

YY公司最近两年各季营收

YY公司主要股东持股情况

　　10月15日消息，今天，欢聚时代(即改名后的多玩YY)向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书，上市代码为“YY”，上市地点为纳斯达克，融资金额暂未披露。大摩、德银、花旗担任此次YY公司上市的主承销商。

　　招股书显示，截至2012年9月30日，YY注册用户达到4亿，截至2012年6月30日为止的最近三个季度，YY实现盈利。

　　具体财务数据如下：2009年的营收为人民币3270万元，而2010年和2011年分别为1.283亿元和3.197亿元，增长率为212.6%。2012年前6个月，营收为3.245亿元，同比增长173.2%。另外，2009、2010、2011年净亏损分别为4710万元、2.389亿元和8320万元；2012年前6个月净利润为2080万元。

　　在互联网增值服务中，多玩2011财年网络游戏营收为1.659亿元，YY音乐服务营收为5285万元，其他营收为1359万元；此外，多玩2011财年来自于在线广告业务的营收为8728万元。多玩2011财年净亏损为8316万元。

　　在截至2012年6月30日的2012财年第二季度，多玩的总净营收为人民币1.878亿元，净利润为人民币1730万元；2012财年*季度，多玩的总净营收为人民币1.367亿元，净利润为人民币352万元；2011财年第四季度，多玩的总净营收为人民币1.129亿元，净利润为人民币403万元，意味着该公司已经连续三个季度实现盈利，此前则均为亏损。

　　招股书披露前董事和高管持股情况：董事长雷军(微博)持股215,241,483占比23.8%；首席执行官李学凌(微博)持股215,241,483，占比23.8%；董事、晨兴创投刘芹持股178,513,370，占比19.8%；董事亚历山大-巴莱特-哈提根（Alexander Barrett Hartigan）持股110,527,830，占比12.2%；董事、纪源资本李宏玮持股80,833,340，占比9.0%；首席技术官赵斌持股19,684,180，占比2.2%；首席财务官何振宇持股为零；多玩网站事业部总经理曹津持股9,205,890，占比1.0%； 多玩游戏事业部董荣杰持股9,851,118，占比1.1%。

　　主要和售股股东持股情况：Top Brand Holdings Limited持股215,241,483，23.8%；YYME Limited持股215,241,483，占比23.8%；Morningside China TMT Fund I, L.P.持股113,575,140，占比12.6%；Steamboat Ventures Asia, L.P.持股110,527,830，占比12.2%；Granite Global Ventures III L.P.持股79,539,740，占比8.8%；Tiger Global Six YY Holdings持股76,710,648，占比8.5%；Favor Star Limited持股64,938,230，占比7.2%。

　　上述董事和高管共持839,098,694股，占比91.6%。

　　用户数据情况：截至2011年12月31日，多玩拥有2.662亿个注册用户账号，比截至2010年12月31日的1.247亿个注册用户账号增长113.5%。截至2012年9月30日，多玩拥有4.005亿个注册用户账号，比截至2011年9月30日为止的2.318亿个增长72.8%。

　　截至2011年12月31日，多玩的月度活跃用户人数为5340万人，比截至2010年12月31日的3540万人增长50.8%。截至2012年9月30日为止，多玩的月度活跃用户人数为6610万人，比截至2011年9月30日为止的4750万人增长39.2%。

　　据艾瑞的报告，以用户使用总时长计，YY在实时在线语音群组2011年的市场份额为84.2%。同样来自艾瑞的报告，在2012年前8个月，以月独立访问用户计算，多玩网是中国第二大游戏媒体网站。

　　一个独立的YY频道可以支撑140万用户同时在线。 

　　欢聚时代发展历程

　　——我们在2005年4月份成立了广州华多网络科技有限公司，随后我们通过下文描述的合同安排使广州华多成为我们在中国市场上的合并附属实体之一。

　　——我们在2006年7月份于英属维京群岛成立了Dokhi投资有限公司，随后在2006年9月份更名为多玩有限公司。在2006年8月份，我们在香港成立了Double Top有限公司，由Dokhi投资公司全额持股，随后在2006年9月份更名为多玩（香港）有限公司。在2007年4月份，我们成立了广州多玩信息技术有限公司，由多玩（香港）有限公司全额持股。广州多玩与广州华多及其股东达成了一系列合同协议，这些协议随后进行了*的一次修改，以反映广州华多股东权益的更新。通过这些协议，广州多玩对广州华多行使了有效的控制权。

　　——在2007年11月份，我们在英属维京群岛成立了多玩娱乐公司，也就是多玩BVI。在2008年3月份，我们成立了欢聚时代科技（北京）有限公司，原名为多玩信息技术（北京）有限公司，由多玩BVI全额持股。北京欢聚时代在2008年8月份从多玩（香港）有限公司收购了广州多玩的全部股本权益，并与广州华多及其股东签署了一系列合同协议，从而使北京欢聚时代对广州华多的业务运营活动行使了有效的控制权。多玩（香港）有限公司在2010年5月份撤销公司登记并停止运营。

　　——在2008年12月份，多玩BVI与晨兴创投（Morningside Ventures）及两名个人达成了一项协议，通过这项协议多玩BVI从晨兴创投那里收购了以太新世纪公司的全部股本权益。

　　——在2009年3月份，北京欢聚时代与以太新世纪国际传媒技术（北京）有限公司达成了一项协议，通过这项协议以太新世纪并入北京欢聚时代。在合并交易完成以后，北京欢聚时代的96.5%股份由多玩BVI持有，3.5%股份由以太新世纪有限公司持有。

　　——在2010年12月份，我们成立了广州欢聚时代信息技术有限公司，原名为珠海多玩技术有限公司，由多玩BVI全额直接持股。广州华多目前拥有YY.com 和多玩游戏网的域名。我们的YY平台（包括YY.com在内）由广州华多和珠海多玩联合运营。

　　——我们当前的控股公司YY Inc是在2011年7月份作为一家有限责任公司于开曼群岛成立的。通过2011年9月6日的一项换股交易，多玩BVI的股东将其所持该公司的所有在外流通普通股和优先股都按比例兑换为欢聚时光的普通股和优先股。在这项换股交易中，并无额外对价被支付。其结果是，多玩BVI成为欢聚时光旗下全资子公司。 

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