4月美IPO市场火爆 完成21笔交易融资56亿美元

　　北京时间4月27日消息，据国外媒体报道，本月美国IPO（首次公开募股）市场非常火爆，已经完成了21笔交易，融资总额达56亿美元，平均回报率达18%。

　　其中*规模的一笔融资来自于麦当劳全球*的特许经营商Arcos Dorados（ARCO），该公司在拉丁美洲拥有1755家分店，通过IPO融资12亿美元。中国的互联网安全公司奇虎360（QIHU）则是上市后表现*的公司，目前股价已经比14.50美元的发行价上涨了131%。

　　最近申请上市公司数量的增加是美国IPO市场的又一个积极信号。4月份以来，共有31家公司向美国证券交易委员会提交了上市申请，这已经是自2007年8月40家公司提交上市申请以来最活跃的一个月。此外，这个月将近一半的上市申请是在上周提交的，这些申请上市的公司覆盖各个领域，包括一些热门行业。

　　互联网门户/内容提供商

　　人人网（RENN）是中国*的社交网络平台，拥有1.17亿用户，该公司计划以每股9美元到11美元的价格发行5310万股美国存托股（ADS），并融资5.31亿美元。在公开发行的同时，人人网还将进行私募发行，通过阿里巴巴集团、上海文广集团（SMG）旗下的CMC华人文化基金、中信产业基金等募集1.1亿美元。

　　Bankrate是一家*的基于互联网的个人金融信息发布、聚合和分销服务提供商，该公司上市融资5亿美元。该公司去年实现3.01亿美元的销售收入。高盛、美林、花旗和摩根大通担任Bankrate上市的主要承销商。

　　Zillow是一家提供美国1亿多房屋的详细房地产信息的在线商店，该公司计划通过上市融资5200万美元。这家总部位于美国西雅图的公司去年销售额达到3100万美元，比2009年增长近一倍。花旗将担任主要的承销商。

　　世纪佳缘（DATE）是中国*的在线交友网站，拥有超过4000万注册用户，该公司于4月20日提交了上市申请，计划融资1亿美元。去年世纪佳缘营收为2500万美元。美林和花旗将担任主要的承销商。

　　按需软件（On-demand software）公司

　　Trustwave（TWIH）是一家总部位于美国芝加哥的按需遵从管理软件提供商，该公司提交上市申请，计划融资1亿美元。Trustwave去年销售额为1.12亿美元，摩根士丹利和巴克莱资本将担任Trustwave上市的主要承销商。

　　WageWorks（WAGE）是一家总部位于美国加州的员工健康、通勤和其它支出账户福利项目的按需软件公司，该公司申请上市并计划融资7500万美元。去年WageWorks销售额为1.12亿美元，瑞信和William Blair将担任该公司上市的主要承销商。

　　零售商

　　Francesca's（FRAN）是一家销售女性服饰的连锁店，在美国38个州开设有236家分店，该公司计划融资1.5亿美元。该公司去年的销售额为1.35亿美元。2010年2月，私募公司CCMP资本收购了Francesca's的控股权，目前持有该公司84%的股份。高盛、摩根大通和Jefferies & Co.将担任该公司上市的主要承销商。

　　Party City（PRTY）是一家覆盖美国800多个地区的装饰品设计、生产和销售商，该公司提交的上市申请显示，计划融资3.5亿美元。去年Party City的销售额为16亿美元。2004年4月，私募公司Berkshire Partners收购了该公司36%的股份，Weston Presidio收购了17%的股份。高盛、美林、巴克莱资本和德国银行证券将担任主要承销商。

　　Bluestem Brands（BSTM）是一家多品牌零售商，面向中等收入消费者销售多个领域的产品。该公司计划上市融资1.5亿美元。在截至2011年1月28日的过去12个月，该公司的销售额为5.21亿美元，同时还提供信贷服务，允许消费者延期付款。德国银行证券和Piper Jaffray担任主要的承销商。

　　可再生能源公司

　　KiOR（KIOR）是一家利用非仪器原料生产燃料的平台服务商，该公司计划通过上市融资1亿美元。这家公司尚未创收，瑞信、瑞士银行和高盛担任该公司上市的主要承销商。

　　BrightSource Energy（BSE）是一家太阳能技术公司，该公司提交的上市申请显示计划融资2.5亿美元。该公司去年销售额为1300万美元，VantagePoint Capital Partners持股比例为25%，Alstom Power持股比例为18%，摩根士丹尼持股11%，Draper Fisher Jurvetson持股7%。高盛、花旗和德国银行证券担任主要承销商。

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