红杉、DCM、顺为潜伏的51Talk成功登陆纽交所,中国在线教育赴美上市第一股诞生

2016-06-10 22:04 · 投资界  谭宵寒   
   
IPO前,51Talk创始人黄佳佳、联合创始人舒婷共同持股5841万股,占比24%;投资方DCM持股为最大的机构股东,持股5870万股,占比24.1%;红杉资本持股占比19.3%;顺为资本持股占比15.3%;多玩持股占比10.4%。

红杉、DCM、顺为潜伏的51Talk成功登陆纽交所,中国在线教育赴美上市第一股诞生

  投资界消息,美东时间6月10日9时30分(北京时间6月10日21时30分),在线教育公司51Talk无忧英语成功登陆美国纽交所,这意味着它成为中国在线教育赴美上市第一股,并成为全球第一家在美上市的B2C在线教育公司。51Talk的股票代码为COE,发行价为每股ADS(美国存托凭证)19美元,此价格取定价区间的中间价格。此次IPO共融资约7240万美元,首日开盘价为19.50美元。

  北京时间5月13日,51Talk向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开招股(IPO)书,拟融资1亿美元。此后,51Talk更新了招股书。招股文件显示,51Talk招股定价区间为18-20美元,计划发行240万份美国存托股票(ADS),51Talk无忧英语每股ADS相当于15股普通股。此次赴美上市,51Talk无忧英语主承销商包括摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. International PLC)和瑞士信贷(Credit Suisse Securities(USA)LLC),此次融资包括4560万美元A类普通股、2000万美元基石投资、以及投行行驶绿鞋机制的680万美元融资,共融资约7240万美元。

  在线教育第一股

  51Talk于2011年11月正式上线,致力于用最超值的价格提供优质的外教1对1课程,做英语培训行业的“小米”,彻底解决中国人哑巴英语的问题。

  招股书显示,2013-2015 年间,51Talk净收入分别为2166.5万元、5221万元和1.55亿元;毛利润分别为1236.3万元、2999.6万元和9500.7万元。2016年Q1净收入7219万元,毛利润为4588万元,去年同期分别为2437万元、1456万元。

  截至2016年3月31日,51Talk所持现金和现金等价物总额为7690万元(约合1190万美元),总资产为2.79亿元(约合4330万美元),总债务为4.64亿元(约合7190万美元)。

红杉、DCM、顺为潜伏的51Talk成功登陆纽交所,中国在线教育赴美上市第一股诞生

  51Talk的成功上市也标志着其成为中国在线教育赴美上市的第一股,此前赴美上市的教育公司包括弘成教育、学大教育、中国教育集团、环球教育等。另外,前两者都早已加入中概股私有化大潮,弘成教育已完成私有化过程退市,学大教育也已达成了私有化协议。作为2016年第一家在美国资本市场提交IPO申请的中国科技公司,在近期中概股整体低迷的情况下,51Talk成为了引领中概股2016年美股市场的破冰者。

  在美东时间10日早上8:30(北京时间10日晚间8:30)的早餐会上,51Talk无忧英语创始人、CEO黄佳佳发表了演讲,除了对公司上市表示激动之情外,黄佳佳更表达了对51Talk无忧英语未来的信心和展望。“这是个令人激动的时刻。作为中国排名第一的在线英语学习平台,我们的使命就是要让素质教育大众化,使得中国数以万计的百姓都能负担得起。作为一家公司,我们努力通过整体、有效的学习解决方案和多样化的产品,来解决传统英语教育的局限性。我们的品牌‘51Talk’,我们的世界级平台,以及自主研发的课程和充满激情的管理层团队,都将协同引领我们获得持续的成就,并在中国在线教育市场保持领导地位 。“黄佳佳说。

  DCM、红杉、顺为等资本潜伏

红杉、DCM、顺为潜伏的51Talk成功登陆纽交所,中国在线教育赴美上市第一股诞生

  招股书显示,IPO前,51Talk创始人黄佳佳、联合创始人舒婷共同持股5841万股,占比24%(5月12日首次招股书显示两人所持股份分别占16.8%、2%);投资方DCM持股为最大的机构股东,持股5870万股,占比24.1%;红杉资本持股4703万股,占比19.3%;顺为资本持股3733万股,占比15.3%;多玩持股2538万股,占比10.4%。此外此次IPO,51Talk的早期投资人为DCM和红杉将各自认购1500万美元和500万美元股票,按照19美元发行价计算,DCM和红杉将分别持有1184万和395万A类股。

  招股书披露,2013年5月,51Talk获得DCM200万美元A轮融资;2013年12月,获DCM和顺为基金、多玩(YY)投资的770万美元B轮融资;2014年7月、8月,获得DCM、多玩、顺为、红杉等投资的2820万美元C轮融资;2015年8月,获得红杉、DCM、顺为等投资的2000万美元D轮融资。此外,51Talk还曾获得真格基金的20万美元天使轮融资,是徐小平推荐的在线英语学习平台。

      值得注意的是,51Talk也是顺为资本的首个IPO项目

【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载须在文章评论区联系授权。如不遵守,投资界将向其追究法律责任。】