广发证券H股今日起发售 募资超200亿或成年内最大IPO

2015-03-25 10:08 · 网易财经  张艳   
   
从募集资金的用途来看,广发证券透露50%用于发展财富管理业务,主要是融资融券业务;30%用于国际业务,境外并购、境外投资管理等业务;另外20%用于发展投行业务。

广发证券H股今日起发售 募资超200亿或成年内最大IPO

  广发证券H股IPO事宜即将尘埃落定,昨晚,广发证券《关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等相关事宜的公告》宣布,本次向全球发售H股总数约为14.8亿,其中5%安排于3月25日起于香港公开发售;另外95%则安排国际发售,预计H股代码为1776的广发证券将于4月10日登陆联交所。

  目前的发行价初步确定在15.65至18.85 港元之间,以此计算,募资金额为232至279亿港元,或将刷新今年国内企业IPO最大单的纪录。

  对于H股上市,广发证券董事长孙树明先生表示是“计划在投资银行业务、财富管理业务、机构客户服务业务、投资管理业务、互联网金融平台和业务全球化布局等方面加强团队建设及战略投入”。

  从募集资金的用途来看,广发证券透露50%用于发展财富管理业务,主要是融资融券业务;30%用于国际业务,境外并购、境外投资管理等业务;另外20%用于发展投行业务。

  与辗转三年才借壳登陆深交所相比,广发证券此番H股IPO之路显得颇为顺利,自2014年底董事会通过决议后向证监会提出申请至今才4个月。券商人士预计H股约占广发证券股份总比20%,扩大“两融”业务的需求是其进行H股IPO的驱动力,除此以外,继广发证券之后,H股或许还将迎来其它的国内券商。

  值得一提的是,得益于去年A股IPO开闸,承销规模最大的广发证券年报数字亮丽,2014年实现营业收入133.95亿元,比去年增长63.2%,归属于上市公司股东的净利润50.23亿元,比去年增长78.58%,其中,股票承销及保荐净收入10.03亿元,同比暴增近十倍。

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