【企业聚集】
投资界8月4日消息,美国证券交易委员会的文件显示,视频分享网站土豆网赴纳斯达克上市的发行价区间已确定为28-30美元。按中间价计算,土豆网将融资1.62亿美元。
土豆本次IPO总计计划发行600万股ADR(美国存托凭证),其中557万股来自土豆网,43万股来自售股股东。每股ADR折合4股B类普通股。
根据IPO文件,本次土豆上市中的售股股东即为土豆网CEO王微本人。王微将在本次土豆网IPO中售股172万股,折合43万股ADR,按中间价29美元计算,将以此获利1247万美元。
照土豆网本次发行价区间中间价29美元计算,土豆网IPO后的所有普通流通股为113,425,562股,其中包含8,913,333股A类普通股和104,512,229股B类普通股,每4份普通股等同于一股ADS,预计的市值则为8.2亿美元,而同期按最新收盘价33.26美元计算,优酷网目前的市值则为37.85亿美元,土豆网的市值尚不及优酷目前市值的1/4。
截至上市前,成立仅5年的土豆网已通过5轮融资获得1.348亿美元,投资者包括凯欣亚洲,IDG资本,纪源资本,General Catalyst和集富亚洲等,各轮融资情况如下:
2005年12月进行*轮融资,获IDG资本50万美元投资;
2006年5月进行第二轮融资,获IDG资本、纪源资本、集富亚洲共计850万美元投资;
2007年4月进行第三轮融资,获General Catalyst、今日资本、纪源资本、集富亚洲、IDG资本、KTB、CA-JAIC共计1900万美元投资;
2008年4月及6月完成第四轮融资,获凯欣亚洲、Venrock Associates、纪源资本、General Catalyst、IDG资本、CA-JAIC共计5680万美元投资;
2010年7月完成第五轮融资,获获凯欣亚洲、Venrock Associates、纪源资本、General Catalyst、IDG资本、Sennett Investments共计5000万美元投资。
IPO文件显示,截止2011年6月30日,土豆拥有9010万注册用户,比2010年年末的7820万有所上升。2008年,每天平均上传的视频数达23000,今年前6月平均值达47000。
2011年*季度,土豆亏损扩大,主要与担保责任公允价值相关费用增长有关,营收达到7940万元(1210万美元),而此数字在2010年同期为2980万元。
土豆网曾于2010年11月提交向SEC提交上市申请,但因CEO王微离婚风波遭至搁浅。直至今年4月,土豆网才重启IPO计划。