8月13日消息,在纽交所上市的中国食品企业飞鹤乳业宣布向红杉资本中国基金定向增发210万股普通股,以获得后者总额为6300万美元的融资。
红杉中国首次投资上市公司
这也是红杉中国基金首次投资上市公司,投资完成后,其将获得飞鹤乳业10.5%的股份。
对于这次为何投资上市公司,红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏在接受腾讯财经*采访时表示,“我们投资高成长的公司,并不限制公司是否上市。”一般私募股权投资公司多投资非上市公司,以获得高额回报。
红杉资本中国基金目前管理一支10亿元的人民币基金,和4.5亿美元的创业基金以及5亿美元的成长型基金。本次投资的资金应该出自其5亿美元的成长型基金。红杉本次投资也说明在金融危机之后,越来越多的私募股权投资公司也开始抄底上市公司。不久前,厚朴基金就曾投资蒙牛乳业。
2002年3月,飞鹤被美国乳业有限公司(ADY)全资收购,成为其在中国的*家独资企业,专业从事营养乳品的科研开发与生产销售;2003年5月,公司在美国纳斯达克成功上市,成为中国乳品行业*家在美国上市企业;2005年4月,飞鹤乳业成功转板到美国纽约证券交易所。
该公司最近“飞鹤乳业,一‘贯’好奶粉”的广告语在各大电视台特别响亮。这也与其在中国奶业集体丑闻的“三聚氰胺”事件中独善其身不可分开。
对于这次投资,沈南鹏还表示,“我们很高兴能够成为飞鹤乳业的股东,并且期待与以冷友斌为首的飞鹤管理团队进行紧密合作。我们将共同努力把飞鹤建设成为中国消费品市场的龙头企业。”
飞鹤三年内不得再以30美元以下价格增发股份
据悉,此次融资包括两部分,其一是一笔4700万美元的现金,而其二则是一项价值1600万美元的债转股计划。
该交易预计将于本月27日左右正式完成。根据双方此次达成的对赌协议:如果飞鹤在2009年或者2010年未能达成既定盈利目标,该公司还将向红杉资本继续增发新股;而在某些条件下,红杉还将有权要求飞鹤对其所持有股票进行回购。飞鹤乳业承诺,在执行本次交易约3年之内,公司将不再以低于每股30美元的价格发售股票。
另外,飞鹤还同意红杉中国有权向其董事会派驻一名董事代表。
飞鹤乳业董事长兼首席执行官冷友斌称:“我们十分高兴与红杉资本进行融资合作,因为这家公司在整个私募行业都拥有*的声誉。另外,也欢迎十分红杉资本向公司董事会派遣代表。此次交易将确保公司的资本增长,从而有助于我们长期经营战略的实施并取得在整个行业的*地位。”
据飞鹤乳业网站信息披露,2007年7月,飞鹤乳业总投资近6亿元的欧美国际示范牧场项目开建;在销售收入上,2007年底,飞鹤仅原料粉销售收入就突破3亿元大关,并远销亚非、中东、欧洲等几十个国家和地区;2008年初,飞鹤奶粉销售实现单月过亿元,奶粉及三粉业务呈现出快速增长势头。
截至发稿,美国乳业(ADY)上涨9.68%,股价达到30.50美元,该股票在过去52周,*6.4美元,最高44美元。
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