刘芹的阳谋 :决策反人性、投资守正出奇 有野心的“狙击手”|投资界100人物系列报道

2016-06-30 09:00· 投资界  王珑娟 
   
先后投资了搜狐、携程、小米等独角兽级别的互联网企业,刘芹获得了“投资界的狙击手”的称号。不同于红杉的“赛道理论”,晨兴资本的投资数量不是那么多,但总能够相对点射到一些公司。


 

 

6月16日,中国投资行业100位顶级投资人评选结果出炉,该人物评选由清科集团旗下,中国创业与投资第一门户投资界发起,最终评选出100位投资业绩卓越,同时对于中国创业投资、股权投资行业作出巨大推动作用的杰出投资人,简称《投资界100》。


接下来我们将对《投资界100》登榜的投资人做系列报道。他们是人们眼中的投资大佬,慧眼识珠、点石成金,坐拥过亿,十亿,甚至百亿身家。但其实他们也是普通人,也会因为错过好项目而懊悔,也会因为投对了项目而心生小欢喜与小确幸。《投资界》将以访谈或者非访谈的形式,不贪大,不求全,于万千闪烁的倒影波光中,攫取一点,小心描摹,让您看到一个不一样的投资大佬。


刘芹的阳谋 :决策反人性、投资守正出奇 有野心的“狙击手”|投资界100人物系列报道

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  姓名:刘芹

  年龄:42岁

  职位:晨兴资本董事总经理

  代表案例:小米、迅雷、欢聚时代


  刘芹很少在媒体上露面,出来讲的最多的是他和雷军的故事。

  “与雷军相识,是我投资生涯成长过程中的幸运机遇,他是我的良师益友。与他的深度交流,打开了我的眼界。”自2012年至今,晨兴合伙人刘芹主投的YY、迅雷、UC等公司先后上市或被巨资收购,而这几个项目的投资均与雷军直接相关。

  先后投资了搜狐携程、小米等独角兽级别的互联网企业,刘芹获得了“投资界的狙击手”的称号。不同于红杉的“赛道理论”,晨兴资本的投资数量不是那么多,但总能够相对点射到一些公司。

  从武钢到晨兴

  进入晨兴,看似偶然,实际是刘芹对自己人生的清晰规划。

  1993年20岁的刘芹就大学毕业了,所学的工业自动化专业虽说是工科但还要学习理科的内容,计算机、电子电路、系统控制理论等等,非常跨界。因为父亲在武钢,毕业后就分配会了武汉。

  刘芹在工厂里生产线的自控系统,这段经历让他明白了什么是真实的社会。刘芹很焦虑,这种焦虑感来自没有变化,一眼能看到二十年后的自己。加上那时很多同学考研、出国、还流行去深圳等,刘芹开始思考自己的人生。

  年轻是最强的资本,就算选错了也没什么损失,失败了可以再来。

 “我觉得自己应该继续深造。”24岁刘芹去了中欧商学院。就像之后选择了投资一样,他逐步认识了自己。每一次的选择,刘芹都有极强的好奇心去了解一些未知的东西。慢慢的他意识到,自己对跨界、未知的事物有着强烈的兴趣。

  因为学习的原因刘芹接触到了PE,接着又赶上了互联网。互联网对内心的冲击感,就像迎来了新的工业革命,快毕业时,刘芹曾到一家当时在上海挺有名的互联网公司——亿唐,“做兼职,试一试”。最终,内心热情澎湃的刘芹去了晨兴。

  晨兴是一个很独特的投资机构,是陈启宗、陈乐宗兄弟用自己家族的资金做投资。从1998年开始做互联网投资,经历了互联网的发展。2010年的时候刘芹曾经总结:我认为整个互联网发展在1999年开始是技术驱动所带来的第一波媒体,第二波是搜索引擎这些新的技术驱动。

  后来在刘芹等人提议下,陈氏家族同意把晨兴由家族基金变为开放式基金,这是事关晨兴发展的重要决策。

  “投资其实挺难做的,但是一个极有意思的事,会让你用一个不同的视角看待事情。我做每一份工作都很勤奋,无论在武钢还是亿唐,我觉得自己是一个蛮勤奋,容易让大家看到有一定闪光点的人。”

  晨兴做事情有一个特点,就是非常务实勤奋,不浮躁,总的来说能把一个事儿做出一个结果来。2001年之前,晨兴投了搜狐携程第九城市,其实死了很多案子,但是这三个很幸运,“我在那个阶段是刚进去,做学徒,找项目,做推介,讨论”,刘芹曾回忆说。这大约也是媒体总结“拎包的”由来,在所投项目没有结果的那些年里,刘芹从未放弃这个行业一定会给有能力的人回报的信念。

  慢慢地,刘芹从年轻有热情但不太有经验的书生,逐渐蜕变成一个久经考验的投资人。即便行事作风一向低调,但优秀的战绩已遮掩不住他的光芒。2004年之后,开始加大对投资的专注,投了聚众、迅雷,Ken那时候也投了正保远程教育,就是中华会计网,后来在纽交所上市。2007年,投了多玩、UC。

  VC的意义在于推动社会进步,陈氏家族的价值观深入影响了刘芹。

  关于投“好孩子”还是“坏孩子”,晨兴叫“守正出奇”。正是指价值观、战略、好的方法;奇是指创新的意识、巧劲,能聚焦、快速推进、懂得偷袭。太乖的孩子做不好企业,只有奇没有正同样做不好。

本文为投资界原创,作者:王珑娟,原文:http://pe.pedaily.cn/201606/20160630399038.shtml

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