“成长之星”路演PK赛之互联网金融专场：投资最火 风口上飞得更高

　　深圳掌龙无限科技有限公司

　　掌龙无限简介：掌龙无限是一个为金融经纪人事业服务的平台，为顾客提供以下服务：第一、筛选了大量各类别的优质产品，节省时间；第二、提供免费培训，掌龙无限已和香港著名国际理财规划师培训机构达成了战略合作，理财师培训方面有绝对优势；第三、提供同行交流机会，可以在平台上创立自己的团队，打造个人品牌。平台模式自由，可以很好的平衡工作和生活。适用人群主要面向金融经纪人，市场规划除了从业人员还扩展到家庭主妇等。公司融资无具体金额，但50%用在市场营销。

　　对话VC：

　　嘉宾：美国经纪人，更多职责是咨询，在中国一些理财师都是以销售为主，并没有起到咨询作用。如果你要发展一百万的经纪人，怎么把他转化为真正咨询的角色？你能提供什么样的产品，使他完成资产配置？

　　掌龙无限：美国的模式是传输一种投资理念，投资理念传输给投资客户后，相应选择产品都是次要的。比如对于一个家庭来说，尤其是中产阶级家庭，家庭会有一个收入支柱，他肯定会力所能及的去买一款人寿保险，保证家庭生活状况不会很窘迫。剩下的钱可能会投资一些基金和股票基金。投资理念传输后，具体选哪个人寿保险，或者股票基金，已经不重要了。我们希望在中国传输一些投资理念，也培养一批这样的理财师。不光提供资讯顾问服务，也会附带一些产品，这样服务才会到位。

本文来源投资界，作者：赵亚婷，原文：https://pe.pedaily.cn/201412/20141202374542.shtml