乐逗游戏今晚在纳斯达克交易所挂牌上市 代码“DSKY”

2014-08-07 12:55 · TechWeb     
   
乐逗游戏母公司创梦天地(iDreamSky)将于今晚在纳斯达克交易所上市,交易代码为“DSKY”,发行价区间为12美元至14美元,融资额约为1亿美元,上市后市值约为6亿美元。

  8月7日消息,乐逗游戏母公司创梦天地(iDreamSky)将于今晚在纳斯达克交易所上市,交易代码为“DSKY”,发行价区间为12美元至14美元,融资额约为1亿美元,上市后市值约为6亿美元。

  创梦天地7月3日首次提交招股书,计划最高融资1.15亿美元,后将最高融资额上调至123,970,000美元。

  创梦天地计划发行7,700,000股ADS,并授予承销商1,155,000股ADS的超额配售权。以发行价12美元至14美元的上限14美元计算,如果承销商超额配售1,155,000股ADS,创梦天地融资额为123,970,000,如果承销商不行使超额配售权,创梦天地融资额为1.078亿美元。

  此外,在IPO时,腾讯旗下公司THL A19 Limited、猎豹移动、Line Corporation将分别认购1500万美元、800万美元、300万美元股票,认购价格以创梦天地发行价为准。

  腾讯旗下公司THL A19 Limited是创梦天地第一大股东,目前持有后者35,040,980股普通股,占比26.6%,而在IPO之后,THL A19 Limited持股量将增加至39,656,365股普通股,占比摊薄至23.3%。

  如果承销商不行使超额配售权,在IPO之后,创梦天地普通股总量为170,359,420股,以发行价上限每股美国存托股14美元、每股美国存托股等于1股普通股计算,创梦天地上市后市值约为5.96亿美元。

  如果承销商超额认购1,155,000股美国存托股(ADS),那么在IPO之后,创梦天地普通股总量为174,979,420,以发行价上限每股美国存托股14美元、每股美国存托股等于1股普通股计算,创梦天地上市后市值约为6.12亿美元。

【本文为合作媒体授权投资界转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表投资界立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(editor@zero2ipo.com.cn)】