9158母公司7月9日在港上市 估值最高64.5亿港元

2014-06-25 09:37 · 凤凰科技     
   
6月25日消息,9158母公司天鸽互动控股有限公司在今日正式向港交所提交招股说明书,拟于7月9日正式登陆香港联交所交易。

9158母公司7月9日在港上市 估值最高64.5亿港元

  6月25日消息,9158母公司天鸽互动控股有限公司在今日正式向港交所提交招股说明书,拟于7月9日正式登陆香港联交所交易。

  天鸽互动于6月23日开始路演,预算于美国纽约时间6月30日定价,香港时间7月9日在联交所挂牌上市,上市编号“1980.HK”,瑞银和中国国际金融担任联席保荐人。

  招股书显示,9158此次IPO拟发行3.04267亿普通股,此外承销方拥有4564万股超额配售权,发行价为4.5港元~5.3港元,若不行使超额配售权,募集资金为13.6亿港元~16.1亿港元。此次发行后9158总股本将达到12.17亿股,按每股5.3港元计算市值最高达到64.5亿港元。

  公司2013年财务情况:

  9158在2013年的营收为5.48亿人民币,同比增长20%。2011年这一数据为3.84亿人民币增长,2012年为4.56亿人民币。

  9158在2013年的毛利润为4.80亿人民币,同比增长19%。2011年这一数据为3.36亿人民币增长,2012年为4.03亿人民币。

  9158在2013年的净利润为2.06亿人民币,同比增长30%。2011年这一数据为1.40亿人民币,2012年这一数据为1.58亿人民币。

  9158在2013年的销售及市场推广费用为1.67亿人民币,同比下降2%。2011年这一数据为1.25亿人民币,2012年这一数据为1.70亿人民币。

  9158盈利模式:

  9158收入主要来自于三个方面:视频社区增值收入(虚拟物品销售)、手机及网友收入以及广告服务收入。

  招股书显示,9158共有910类虚拟礼物及道具,用户在平台所交换的月均虚拟礼物于2013年达57亿。

  9158用户数据:

  9158社区提供各种类型直播内容,涵盖音乐、卡拉OK、脱口秀、社交、金融、教育及游戏。

  据招股书透露,2013年,集团实时社交视频平台的平均月度活跃用户达1,080万人,平均月度主播及广播用户577,000人。

  2013年12月31日,平台有约26,000个实时视频聊天室,活跃用户平均每月于平台耗时20.1个小时

  持股情况:

  招股书显示,目前9158三大股东共持有92.03%股份。其中9158创始人傅政军为公司第一大股东,持股37.25%;新浪为第二大股东,持股32.87%;IDG为第三大股东,持股21.91%。但上市发行新股后,持股会被稀释为25.14%、24.65% 、16.43%。

  -9158创始人、CEO傅政军共持有3.06亿股,持股比例37.25%,为公司第一大股东

  -新浪香港持有3亿股,持股比例32.87%

  -IDG则持有2亿股,持股比例为21.91%。

  -剩下股份由公司管理成及员工等持有。

  基石投资:

  此次IPO,共有10个基石投资者认购1.375亿到1.168亿股股份,约占发售股份的38%到45%之间。其中,奇虎360总计最多认购861万股价值500万美元股份,国内上市网络游戏公司中青宝CEO李瑞杰同样认购价值500万美元股份。上市后6个月基石投资者的股份解除禁售。

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