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阿里上市被称“阿凡达项目” 瑞信大摩等6投行承接

据两名知情人士透露,瑞士信贷(简称“瑞信”)和摩根士丹利(简称“大摩”)等两大投行已经开始处理阿里巴巴集团在美国的上市事宜了,阿里巴巴集团此次上市项目取名为“阿凡达项目(Project Avatar)”。
2014-03-17 09:26 · 腾讯科技     
   

  据两名知情人士透露,瑞士信贷(简称“瑞信”)和摩根士丹利(简称“大摩”)等两大投行已经开始处理阿里巴巴集团在美国的上市事宜了,阿里巴巴集团此次上市项目取名为“阿凡达项目(Project Avatar)”。

  在今天较早时,阿里巴巴集团正式对外宣布,已经启动该公司的上市事宜。阿里巴巴集团的IPO地点确定为美国。

  据其中的一名知情人士透露,有关阿里巴巴IPO(首次公开募股)相关的工作还处于“初步阶段”,包括还在商定具体的上市时间以及合适的上市交易所。不过,知情人士也承认,瑞士信贷摩根士丹利等两大投行已经明确成为阿里巴巴IPO的正式承销商。除此之外,是否还有其他银行担任阿里巴巴的IPO承销商,目前还没有消息。

  事实上,在过去的几年中,瑞士信贷和摩根士丹利一直与阿里巴巴有着密切的合作关系。

  2012年,Facebook在美上市融资160亿美元。阿里巴巴如果在纽约上市融资150亿美元的话,那么这将是自Facebook IPO之后融资额最多的互联网公司IPO。

  业界预计阿里巴巴在美上市将融资150亿美元,公司估值将在800亿美元到1000亿美元之间。

  业界分析称,阿里巴巴选择在美国、而不是在中国香港上市的部分原因就是该公司的合作伙伴结构可以让公司创始人马云保留对公司的控制权。目前,马云及其高管只控制了阿里巴巴约10%的股权,雅虎和日本软银则分别控制了阿里巴巴24%和37%的股权。美国市场允许双重投票权股票(dual-class shares)结构,但此前并没有像阿里巴巴合伙制结构这样的先例。

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