【投资界学堂】物流创业翻新：“最后一公里”和马云共豪赌

　　在物流这个复杂的重资产领域，除“菜鸟”外，还有一票创业公司在抢占地盘。

　　2013年5月28日，马云宣布成立“菜鸟网络”，专攻物流。马云一出手，必是大机会，物流这个“古老”的行业有望被“翻新”。

　　但大佬出手并不是让我们对其寄予希望的关键原因。阿里巴巴在几年前就部署了天网(基于阿里巴巴的一套智能物流系统，而“菜鸟”则被称为“地网”)，此次马云表示，创办菜鸟的直接原因是，以电商的发展速度来看，目前的物流环境难以支撑未来需求。正如一些业内人士提出的，中国即将进入“物流消费时代”，几年后物流的运作模式将与现在有天壤之别。

　　如果把眼光放在整个物流行业的概念上，会发现它的极端性：运输方式和环节奇多，链条最前端的货运尚未实现信息化，最末端的快递业已在尝试精细化管理。这是个听起来颇为重资产的领域，同样不缺乏创新力量，带有IT基因的小公司在以四两拨千斤的力度闯入市场，带来革新观念。“物流+IT”能否擦出新火花?创业者能否跟随马云一起豪赌一把?

　　干线——解决整车货运信息化问题

　　案例：物流QQ、运商行物流

　　物流大市场中，快递公司份额只占整个盘子的不到10%，还有整车物流、零担专线等模式承担公路运输中跨区域的干线运输(除公路运输外，还有内河航运、铁路物流等，可见市场的纵横交错)。

　　整车物流份额*，由无数个体司机完成，行业中*的难点是为司机“找货”、避免空载，萌生了一系列“货运信息网”。创新者如“物流QQ”，这款公路物流信息平台“笼络”货运司机的方法是，一方面建立“物流中心旗舰店”，为司机开设免费餐厅和电影院;一方面销售货车导航仪与定制机，产品带动服务，让司机成为物流QQ的会员。另一种切入点是“诚信”，“运商行物流”是一款基于电话的诚信信息查询系统，有“防骗”App，主打会员制，通过身份审核等方式帮货车司机找货、避免虚假信息。

　　支流——众包快递、限时速递等新“运”法

　　案例：TaskRabbit、快书包、Instacart、Google Shopping Express、Dronenet

　　在同城或一些指定区域，可以选择更丰富的送货方式。比如众包快递，C2C劳务平台TaskRabbit支持“人肉快递”，新功能可以让发货者实时掌握送货者的位置信息;还有“快书包”、Instacart等电商品牌采取的限时速递模式;谷歌这个“创新风向标”也推出了当日送达服务Google Shopping Express。

　　还有更科幻的形式，美国的短途无人机送货网络Dronenet可以让你的货物被小型飞机“空运”，机器人有望成为快递员。

　　落地——储物柜、社区店替代收货方式

　　案例：收货宝、BufferBox、Cardropx、沃尔玛、亚马逊

　　传统快递模式由于无人收货、安全隐患经常被吐槽，可见“最后一公里”还可以更完善。沃尔玛推出了“储物柜计划”，通过电子邮件给用户发验证码，利用验证码可打开储物柜取出商品;最早在城市中布点储物柜的BufferBox已经被谷歌收购。

　　中国公司“收货宝”是一个第三方代收货服务平台，与阿里巴巴、福奈特、好邻居等合作，让便利店等业态成为收货点;全家便利店与亚马逊也在合作包裹自提。

　　管控——实现精细化、智能化

　　案例：阿里巴巴、图科科技

　　精细化管理是必然趋势，阿里巴巴的天网很早提出了“智能物流化”;图科科技针对中小电商正在试水“物流BI”，为其预知物流信息、进行货物调配、提高仓储利用率;大型电商也在自行开发物流系统，优化物流配置。

　　整体——以仓储为重要节点、优化架构

　　案例：菜鸟网络

　　它的全名是“中国智能物流骨干网”，马云希望它成为“一张能支撑日均300亿(年度约10万亿)网络零售额”的巨大物流网络。根据官方发布的消息分析，有几个关键点：从仓储入手，菜鸟相当于一个纠集多家地产集团之后打造的“物流综合体”;不做快递，不介入最后一公里，但它很可能会动“干线运输”的奶酪;用户体验方面的目标为“一日达”，需要智能化来支撑。

　　自白：

　　菜鸟以货为中心，有望站在制高点上

　　戴文建：物流QQ创始人

　　马云发布菜鸟的新闻，从我的角度很看好他，觉得他终于走对路线了。之所以叫“菜鸟科技”而不是“菜鸟物流”，因为马云要搭建的是一个全国性仓储体系，从仓储入手，可以将物流节点做得像一个动态仓库一样，干线的货过来在他那里分流，分给“三通一达”和顺丰，让人家完成最后一公里。这个动态仓库会像机场一样，把人汇集起来，分给航空公司，但自己不做运输。我甚至觉得它还会像宜家，仓储很标准化、智能化。

　　以货为核心，马云就站在一个制高点上，很多资源也受菜鸟调配了。国外没有大型物流园，只有类似于菜鸟这样的物流基地，都是以货为核心，而中国是以车扎堆，司机在物流园找货。

　　我们和菜鸟的生意慢慢地都会往一块靠，马云整合的是仓储节点，我们整合的是车辆。再给我们两年时间，如果我们能成为中国*的，完全可以和马云合作，他需要有公司帮其整合货车资源。但我们的生意很难做，必须发展为全国性的，因为货车是高度动态的。

　　菜鸟引爆了资本对物流的关注。但是风投不理解我们的做法。比如我们为司机推出手持终端，喇叭声音很大，电池是一万一千毫安，风投会问为什么不让司机在智能手机装应用。这些司机一直跑在路上，智能手机待机时间太短，必须做新产品。

　　物流是典型的“大行业、小公司”

　　方毅：运商行物流创始人

　　大家都觉得电商改变了物流行业，在我看来，改变的只是个位数。从中国物流协会的官方数据看，虽然快递业这几年飙升很厉害，但还是整车运输、零担专线份额大，而且物流是 “大行业、小公司”，全国*50家物流公司只占行业份额的不到10%。中国有几千万的个体户运输司机，物流公司、专线公司都会租用这些社会车辆，每天都在不同省市跑，为了避免交税费、份子钱，短期之内不可能形成出租车公司那样的公司化运作。大家不知道这个行业的散乱程度，最近菜鸟出来才把市场炒热的。

　　菜鸟带来了一个很好的趋势，让我们思考到未来更理想化的物流环境。也许有一天，菜鸟或某家公司可以整合到中国所有货车的信息，完成对所有运输车辆的调配，利用条形码分检，再采取甩挂运输的形式，一辆车运到了一个地方把载货的车身甩下，挂上另一个车身，再去另一个地方送货，一直在路上跑，尽可能节省资源。

　　这样甚至能形成最快的送货效率，电商公司之所以都在做“一日四送”，因为人们愿意为了快而买单的。包括一些“收货点”的形式也很有前途，现在收快递都是人和快递“互相等”的状态，新的模式可以节省双方的时间成本。

　　点评

　　“最后一公里”的机会比干线多

　　郭保卫：酒仙网全国干线网络总监

　　从一个电商公司物流负责人的角度，首先，我觉得“最后一公里”比干线物流更有创业机会。这里的最后一公里指快递公司以及“落地配”公司(一般覆盖一个省份，可完成最终配送的公司)。

　　如果一个西藏某偏远地区的顾客买我们的产品，使用落地配都未必能送达。干线物流顶多是到达县城，然后把货交给落地配公司，后者再往下派送到顾客手里。干线运输如果招标，全国能有上万家投标，而落地配公司非常少，很多是由一些送报纸公司演化过来的。

　　而且我们也做过评估，货品在干线运输的稳定性远远高于最后一公里，在干线上，几乎没有什么丢件、少件现象。中国的干线运输发展几十年了，而最后一公里只有五六年。干线运输离天花板近一些，而落地配、快递这个环节离天花板会远一些。

　　还是从电商的角度去分析，我觉得物流行业的很多创新，国外能做到，中国做不到。社区便利店变成收货点是个好的概念，但是中国缺乏诚信体系，如果是货到付款，社区店很难帮顾客代付，况且顾客取货要不要出示身份证?这些环节都不好解决。

　　还有物流的精细化管理，帮中小企业做物流的数据分析很靠谱，但是在国外，电商网站可以精确分析到何时发货、何时可以到达顾客那端，中国不行，地大物博，农村交通也不发达。

　　新模式会受困于快递公司的运营模式

　　罗辉林：物流智联网创立人、《物流智联网》作者

　　首先说货运信息平台方式。物流QQ这样的产品最近很多人在关注。但我觉得这类产品做到了最简单的信息交换，有价值，但难以做大，一旦需要收费，供需两端就可以直接跨过平台自己进行交易了。如果一直不收费，那么信息会杂乱。如果货车司机只收到了几单货，难以凑成整车，又会不爽。

　　最后一公里的收货箱模式，我认为是一个好的方向，未来的物流行业会大量引用社会资源到快递网络来，但是快递公司的运营模式又会有限制，网点多是加盟形式，派件不赚钱，货到收费能赚到钱，但如果有个第三方收货模式横在中间，加盟店无法和终端客户接触，就没有收入。

　　物流的精细化管理是需要的，物流车辆需要有更高的装载率，电商发快递业需要拼仓。如果创业公司为电商做物流精细化咨询服务，自身就是工具型公司或者咨询公司，很难成长。中国的物流行业发展速度慢于电商发展，未来物流要互联网化，这条路很漫长。

　　“菜鸟”是把双刃剑

　　刘二海：君联资本董事总经理

　　电子商务快速发展有目共睹，去年阿里平台超过1万亿销售额，确实让人瞠目结舌。快递(下文有时会用“物流”)还是整个电子商务的短板，速度、服务质量都还在比较原始的阶段。当年阿里也曾经投资了几家公司，结果都不太好，足以证明新进入者非常不容易。

　　从政策面上看，中国邮政物流(EMS)和邮政总局还是政企不分，难免总想利用自己的政策获得*。前一段，炒得沸沸扬扬的所谓普遍服务费就是例证。不过信息技术飞速发展，特别是移动终端，GPS、照相、计算能力使得古老的快递行业创新不断。

　　说到阿里巴巴，物流乃兵家必争之地，非常注重战略的阿里当然会出重拳。菜鸟对现在的物流公司有何影响?一方面，有可能促进现在的快递公司提高服务质量;另一方面，也可能使他们边缘化。如果菜鸟不能与现在的快递公司形成双赢的局面，两者互信有严重问题，则一定会两败俱伤，甚至对天猫的地位都有可能产生影响。天猫现在实际垄断地位是无人能及的，但实际上，B2C的仗还没算完，京东、苏宁、腾讯都还在寸土必争地战斗着。谁敢说未来一家会一统天下呢?最近听说，淘内的广告成本比淘外高，实际是个危险的信号。淘内的中小卖家实际是淘宝赖以生存的基础，那些大的商家其实并不一定靠淘宝。销售额自然大的商家高，但淘宝对他们的价值不是不可替代。

　　物流这个古老的行业，在电子商务的推动下，正在迅速发展。在中国，这个行业比美国等发达国家更异彩纷呈，因为美国快递的格局早已确定，电子商务的需求也不如中国旺盛。

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