旗下微信矩阵:

中国首家赴美上市小贷公司 上市第二日暴涨95%

鲈乡小贷周二低调登陆美国纳斯达克证券交易所,成功实现挂牌上市。这是2013年内第二家赴美IPO的中国公司,也是首家亮相纳斯达克的中国小额信贷公司。鲈乡小贷以6.5美元/股发行137万股,融资890.5万美元。在周二的美股交易中,鲈乡小贷下跌1.69%,收盘报6.39美元/股,首日股票成交量达32.64万股。
2013-08-15 16:15 · 腾讯财经     
   

  鲈乡小贷周二低调登陆美国纳斯达克证券交易所,成功实现挂牌上市。这是2013年内第二家赴美IPO的中国公司,也是首家亮相纳斯达克的中国小额信贷公司。

  北京时间8月15日凌晨消息,中国赴美上市首家小贷公司鲈乡小贷(NASDAQ:CCCR)在上市首日破发后,第二天股价暴涨近95%。截至周三美股收盘,鲈乡小贷上涨6.06美元,涨幅为94.84%,收报12.45美元/股。

  鲈乡小贷周二低调登陆美国纳斯达克证券交易所,成功实现挂牌上市。这是2013年内第二家赴美IPO的中国公司,也是首家亮相纳斯达克的中国小额信贷公司。鲈乡小贷以6.5美元/股发行137万股,融资890.5万美元(近5450万人民币)。在周二的美股交易中,鲈乡小贷下跌1.69%,收盘报6.39美元/股,首日股票成交量达32.64万股。

  开中国小贷公司海外IPO先例

  自该公司今年6月初向美国SEC递交首次公开发行招股书以来,已经引发了市场的一阵“热议”。招股书显示,伯翰姆证券公司(Burnham Securities Inc.)是主承销商。Axiom资本管理公司和ViewTrade证券公司担任副承销商。Ellenoff Grossman & Schole LLP担任公司的顾问,Blank Rome LLP担任承销商法律顾问。公开资料显示,伯翰姆证券公司上市团队曾担任过多家中国概念股公司董事以推动上市,包括清洁技术公司太宇机电、软包装薄膜公司赛诺国际、饲料公司艾菲格等,但一些公司命途多舛,目前已有四家被转至粉单市场。按照招股说明书,伯翰姆证券的阿诺德出现在鲈乡小贷的董事名单中。鲈乡小贷称,在本次发行完成后,阿诺德将被委任为鲈乡小贷的董事。

  和普通中国公司赴美IPO不同的是,鲈乡小贷不是传统意义上的反向并购上市(RTO)。招股书采用S1文件,而不是F1文件。据报道,该公司国内股东先在美国特拉华州成立一家公司,成立的这家公司与国内股东换股,然后再设立上市主体(引入PRE IPO投资人和公众投资人),上市主体通过在国内成立外商独资企业(WFOE)、可变利益实体(VIE)等方式合并国内公司的报表,对外发行新股票。与以往的RTO和APO(替代公开上市)相比,中国公司借的壳既不是OTB公司也不是FORM10,而是一家私人公司左手与右手的交易。

  不过对于一家小贷企业而言,成功上市意义非同寻常。有市场分析人士称,上市公司的身份会赋予其很强的品牌背景,尤其是在中国小额信贷这个行业,也能因此享受地方政府很多优惠和政策照顾。该公司招股文件显示,“此次IPO募集的资金除了补充注册资本金和一般运营资金外,还将用于并购江苏省内其他相同类型的小贷公司。”

  鲈乡小贷成功登陆纳斯达克,被视为小额贷款公司融资的新途径,或激起不少同行的上市梦。前瞻网分析师刘吉伟表示,近两年面对融资瓶颈,不少小贷公司纷纷表示过上市意愿,但一直没有实质进展,鲈乡小贷的赴美上市在行动上是首次突破,不管最终成效如何,对行业来说都是一次有意义的尝试和借鉴。

【本文由投资界合作伙伴腾讯财经授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。