投资界8月16日消息,据路透社报道,分众传媒称已经收到来自私募财团的私有化要约,报价34.9亿美元,财团成员包括分众CEO江南春和私募巨头凯雷、中信资本、方源资本、鼎晖投资和中国光大控股有限公司。
据了解,分众传媒已成立由独立董事组成的委员会,权衡考虑该要约。如果成功,预计这项私有化交易将通过债券和股权资本来融资。
做空机构浑水(Muddy Waters)对该要约表示欢迎,称分众传媒私有化后会更好。之前,浑水曾控诉分众传媒夸大资产规模,为收购支付过高对价。
私有化要约价格相当于每份美国存托股份27美元,较分众上周五收盘价溢价15.5%。分众股价周一在纳斯达克市场收高8%,报25.26美元。如此来看,分众估值仍远低于私有化要约的价格。此外,分众年报显示,截至12月31日,CEO江南春共持有分众约18%的流通股。.
“如果是少数财力雄厚的投资者,而不是共同基金和其他公众股东拥有分众传媒,市场状况会好许多。”浑水相关负责人表示。
本文来源投资界,原文:https://pe.pedaily.cn/201208/20120816333013.shtml