鼎晖投资注资珠宝品牌谢瑞麟 涉及资金达2.5亿元

2012-04-02 12:34 · 腾讯财经     
   
谢瑞麟将向鼎晖发行2.5亿元可换股债券,年息率为5厘,换股价为每股6.4元,较30日收市价6.14元溢价4.23%,倘若鼎晖转换全部债券,集团需发行3906.25万股新股。

  谢瑞麟昨日宣布,获内地最大私募基金鼎晖投资认购一批可换股债券,涉及集资金额2.5亿元,倘全部换股将相当于集团逾一成半股权,同时授权鼎晖可进一步认购2亿元可换股债,成为鼎晖近年投资的首间港资上市公司。

  根据公告,谢瑞麟将向鼎晖发行2.5亿元可换股债券,年息率为5厘,换股价为每股6.4元,较上周五(30日)收市价6.14元溢价4.23%,倘若鼎晖转换全部债券,集团需发行3906.25万股新股,相当于扩大后股本约15.66%,集资所得将拨作一般营运资金,鼎晖同时有权认购另一批可换股债券,金额为2亿元。

  换股价6.4元 溢价4%

  鼎晖是现时内地最大规模私募基金,旗下管理资产金额逾70亿美元(约546亿港元),投资该基金的客户包括全国社保基金,鼎晖前身为中金的直接投资部,基金近年主力投资内地民企,其中包括蒙牛(2319)、融创(1918)、山水水泥(0691)等,但却绝少投资港资企业。

  谢瑞麟近年大力改革,积极拓展中国业务,今年初向集团董事綦建虹收购谢瑞麟中国及IAC部分股权,发展内地珠宝首饰市场。该公司历史市盈率为7.3倍,为珠宝金饰股中估值较廉宜的一家。

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