海通证券重启H股上市 华平及三井银行有意认购

　　投资界3月13日消息，据国外媒体报道，海通证券重启上市计划，将于本周四(3月15日)参加港交所上市聆讯，预计于四月正式上市交易，拟募集资金约15亿美元。花旗、瑞信、德银、海通国际和摩根大通任联席全球协调人，并与汇丰、野村、渣打和瑞银起担任联席主承销商。

　　海通证券公司证券事务部的相关人士在接受《南方日报》记者采访时表示，海通证券争取2012年四月正式在香港上市，并否认了“重启”的说法：“海通证券的H股并非重启，而是一直在积极推进中。”

　　海通证券曾于2011年末完成了H股发行上市的全部审批程序,拟于2011年12月赴港交所上市，但因市况波动被迫推迟。该次海通证券拟发行12.29亿股H股，招股价为9.38港元至10.58港元，集资115.3亿—130亿港元。

　　在海通证券2011年申请赴港上市的过程中，曾有初步招股文件指出，私募股权投资机构华平投资集团(Warburg Pincus LLC)和日本三井银行(Chuo Mitsui Trust & Banking Co.)将作为基石投资者分别认购2.1亿美元和1200万美元的股份，合共2.22亿美元，禁售期为六个月。

　　海通证券董事长王开国曾在华平投资海通证券的新闻稿中表示，希望日后能与华平在多方面探讨合作机会，例如完善公司治理、进行金融产品创新、国际扩张以及通过新业务实现增长等。而“投资+咨询+管理”三位一体，帮助所投企业引进国际先进管理经验、加强内部管理体制是华平久经考验的投资方法。

　　华平中国及北亚地区负责人董事总经理孙强表示，“通过对海通证券的业务和运营情况的考察，华平最终决定对公司进行此次重要的投资。该投资印证了华平的投资策略——投资其所看好的行业中的领先企业。”此次对海通证券的投资是华平向内地企业所做的最大单笔投资之一，也是华平作为基石投资者首次参与内地金融机构的上市发行。

本文来源投资界，原文：https://pe.pedaily.cn/201203/20120313306453.shtml