凯雷正式提交上市文件 IPO募资规模暂定1亿美元

　　投资界9月7日消息，私募股权投资巨头凯雷集团（Carlyle Group LP）周二向美国证券交易委员会（SEC）提交上市申请。摩根大通、花旗集团、以及瑞士信贷担任承销商。凯雷集团总部位于华盛顿，这家投资公司以其强大的全球政治关系闻名，该公司大量雇佣世界各国的前领导人。

　　然而，凯雷未来的上市之路仍满是荆棘：因欧洲债务危机和美国在金融危机后复原缓慢等因素影响，美国资本市场一直波动剧烈。上个月，有多家已经申请上市的公司撤回了上市计划。分析称，鉴于目前全球资本市场的现状，凯雷集团上市或要等到2012年上半年才能达成。

　　凯雷投资集团将成为最近的一家向公开市场募股的PE巨头。此前，包括黑石集团、阿波罗全球管理集团、KKR集团在内的其它巨头已陆续上市，其中，黑石的股票目前市值大约146亿美元，较此前股价最高点时下降了1/3。

　　凯雷在提交给SEC的申请文件中表示，此次IPO拟募资1亿美元，但最终的融资规模仍未确定。在今年6月份曾有消息称，凯雷IPO融资规模有望达到10亿美元。

　　凯雷投资集团表示，还未最终确定计划上市的股份数额和股票发行价。凯雷计划将发行所得的净收益用于支付债务及一般公司用途，包括一般营运需要、增长计划的需求、并购以及战略投资；同时用于支持对旗下基金的资本承诺、投资于旗下基金、与旗下基金共同投资。

　　申请文件显示，凯雷集团截至6月30日的第二季度净盈利为7.702亿美元，而上年同期略超10亿美元，凯雷旗下四部门第二季度营收总额在18亿美元左右。该集团截止6月30日所管理的资产总额达1530亿美元，该集团旗下私募股权部门的资产管理规模达550亿美元，占其资产管理总额的36%左右。

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本文来源投资界，作者：赵娜，原文：https://pe.pedaily.cn/201109/20110907230038.shtml