东南融通计划纽约交易所IPO 拟至多募资2亿美元

2007-10-08 00:00 · 投资界  张晓娜   
   
金融信息技术服务供货商——东南融通(Longtop Financial Technologies Ltd.)10月2日向美国证交会申请进行首次公开募股(IPO),计划将其美国存托股票(ADS)以“LFT” 为交易代码在纽约证券交易所上市,发行至多价值2亿美元普通股,每份ADS相当于一股普通股。

    金融信息技术服务供货商——东南融通(Longtop Financial Technologies Ltd.)10月2日向美国证交会申请进行首次公开募股(IPO),计划将其美国存托股票(ADS)以“LFT” 为交易代码在纽约证券交易所上市,发行至多价值2亿美元普通股,每份ADS相当于一股普通股。

    东南融通的IPO股票发行数量和指导价格区间等详细信息未在向美国证券交易委员会登记的文件中披露。高盛亚洲公司、德银证券和Jefferies & Co.担任此次IPO承销商。

    东南融通成立于1996年7月,总部位于厦门,作为向金融行业和大型企业、财务公司提供整体解决方案和软件产品的金融IT综合服务商,其业务范围涵盖了规划咨询、软件产品客户化、软件开发实施、技术服务、IT外包与运营服务、系统集成及ATM维护服务等多个方面,已经成为中国金融行业客户较为重要的IT战略合作伙伴。

    据了解,东南融通计划将IPO净所得用于在厦门购买一栋办公楼、支付现金股息、寻求战略收购及其他一般企业用途。
 
    据资料显示,此前,东南融通曾于2004年12月获国泰财富1,000万美元投资;于2006年6月和12月分别获得老虎基金2,300万美元和2,500万美元投资。上市前,国泰财富拥有该公司18.7%股权,老虎基金则拥有其24.5%股权。此次赴美国上市,两家投资方有望实现退出。

    截至2007年6月30日的三个月,该公司净利润490万美元,略低于上年同期的510万美元,2007前半年的收入达到了1,610万美元,比去年同期的1,090万美元提升了47个百分点。