诺亚舟递交纽交所上市申请 至多募资1.4亿美元

    诺亚舟教育控股有限公司（Noah Education Holding Ltd）（以下简称“诺亚舟”）日前向美国纽约交易所提交上市申请，拟以美国存托股票（ADS）的形式融资至多1.4亿美元，股票代码为“NED”。诺亚舟计划用上市募集的资金提高市场销售份额，研发教育内容，还可能以并购的形式扩大公司业务，同时为公司提供运转资金。
 
    诺亚舟是一家教育电子产品、软件、教育资源和内容服务的开发和销售商，旗下设有创新诺亚舟电子（深圳）有限公司、新诺亚舟科技（深圳）有限公司、诺亚舟教育科技（深圳）有限公司三家全资子公司。诺亚舟致力于中国教育产业的研究与开发，现已成为中国教育产业的知名品牌。

    诺亚舟尚未公布股票发行数量以及发行价，此次IPO由德银证券（Deutsche Bank Securities）担任主承销商，加拿大帝国商业银行世界市场（CIBC World Markets）, Thomas Weisel Partners LLC 和第一上海证券（First Shanghai Securities）担任辅助承销商。

    据了解，诺亚舟之前曾引进两轮投资：2004年7月霸菱投资（香港）有限公司首轮投资1600万美元，占22.13%股份；2007年3月，雷曼兄弟亚洲投资有限公司和联电基金联合向其注资，其中雷曼兄弟占9.1%股权。

    此外，诺亚舟曾计划在伦敦创业板（AIM）上市，但由于路演不成功，于2007年初宣布彻底放弃AIM上市计划。

本文来源投资界，作者：张晓娜，原文：https://pe.pedaily.cn/200709/200709268730.shtml