阿里之后全球最大IPO!邮储银行H股上市,曾炮轰中国银行业的索罗斯也投资了它!

2016-09-28 14:04 · 投资界  Echo   
   
中国邮政储蓄银行成功完成H股上市,按其发行价计算,其市值约达3254.4亿元,成为继阿里巴巴2014年在美上市之后,两年来全球最大体量的IPO。其背后有瑞银集团、摩根大通、淡马锡、中国人寿、蚂蚁金服、腾讯 、索罗斯基金等知名机构投资方支持。

阿里之后全球最大IPO!邮储银行H股上市,曾炮轰中国银行业的索罗斯也投资了它!

  投资界9月28日消息,中国邮政储蓄银行成功完成H股上市,今日正式挂牌交易,登陆国际资本市场。

  据悉,邮储银行IPO发行价为4.76港元,成交额超12亿。此次IPO集资总额达为566.27亿港元(相当于人民币488.16亿元),这一规模占经扩大后的邮储已发行总股本约15%;由此可计算,邮储银行市值约达3254.4亿元,成为继阿里巴巴2014年在美上市之后,两年来全球最大体量的IPO。

  据私募通数据显示,2015年12月10日,邮储银行宣布引进451亿元战略融资,发行比例为16.92%。引进的战略投资者包括瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司6家国际知名金融机构,中国人寿、中国电信两家大型国有企业和蚂蚁金服、腾讯两家互联网企业。

  此前邮储银行敲定了6家基石投资者,根据签订的基石投资协议,中船重工认购34.23亿股、上港集团认购33.49亿股、Victory Global Group Limited认购16.3亿股、国家电网认购4.84亿股、中国诚通控股认购2.44亿股、长城环亚已认购1.63亿股,共计92.94亿股,相当于此次全球发售股份数量的约76.77%。

  此外,邮储银行还吸引了不少境外投资者,包括美国威灵顿基金、瑞银欧洲家族投资者、索罗斯基金、德邵资本、奥氏资本、千禧基金等海外知名投资机构。有趣的是索罗斯曾警告,中国银行系统的坏账堆积将对全球经济构成风险。不知此次投资邮储银行,所为哪般?

  公开报道显示,自2015年以来,港股迎来了中资银行的上市热潮,不只邮储银行选择在港股上市,一年多以来,已经有包括郑州银行、锦州银行、青岛银行、天津银行、浙商银行在内的五家中资银行在港股成功上市。

  邮储银行是最后一家上市的国有商业银行,而目前离上一家国有银行农业银行的上市已经过去6年有余。在万达商业H股上市仅15个月就退市等背景下,H股对于内地企业而言显然不是个好的选择。相关人士表示,邮储银行选择H股IPO主要由于目前A股市场政策和环境以及监管层态度都使得邮储银行A股上市较为困难,且排队时间长。而此前邮储银行因为监管方面等原因,其上市计划已经推迟了几年,故而选择了速度较快、要求不那么严格的H股。

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