玲珑轮胎IPO,君联资本A股上市企业再添新丁

2016-07-06 15:36 · 投资界综合     
   
7月6日上午9点30分,山东玲珑轮胎股份有限公司成功在上海证券交易所挂牌交易,证券代码601966。玲珑轮胎此次发行为20000万股,发行价为12.98元/股,预计募集资金总额为25.96亿元,这也是君联资本投资的第45家上市/挂牌公司。

玲珑轮胎IPO,君联资本A股上市企业再添新丁

  7月6日上午9点30分,山东玲珑轮胎股份有限公司(下称玲珑轮胎)成功在上海证券交易所挂牌交易,证券代码601966。玲珑轮胎此次发行为20000万股,发行价为12.98元/股,预计募集资金总额为25.96亿元,这也是君联资本投资的第45家上市/挂牌公司。

  截止收盘,玲珑轮胎上涨44%,达到上市首日涨幅上限,收盘价18.69元/股,总市值达224亿元。

玲珑轮胎IPO,君联资本A股上市企业再添新丁

  玲珑轮胎董事长、总经理王锋(右一)、君联资本董事总经理/首席财务官王能光(左二)、君联资本董事总经理刘泽辉(右一)、君联资本执行董事邵振兴(左一)参加上市仪式

  玲珑轮胎是世界轮胎企业20强,公司具备年产能4100 万套轮胎能力,是全国三大轮胎生产厂商之一。公司主营业务为汽车轮胎设计、开发、制造和销售,拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室,承担了国家863 计划、火炬计划等多项国家级技术攻关课题,主导和参与制定及修改了60 多项国家及行业标准,取得300 多项国内外专利。

  在主要由外资占据市场半壁江山的轮胎行业,玲珑轮胎是少有的本土品牌,依靠核心技术创新和在全球市场布局发展起来的企业。早在2013年公司就在欧洲成立了试验检测办公室,并在北美设立研发中心,建立全球化研发体系。此外,公司还拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室,建设了行业内第一家噪声实验室和低滚动阻力实验室,其中低滚阻实验室具备的独立检测滚阻的能力,并获得了欧盟认可。2016 年,公司取得中国轮胎行业首个国家技术发明二等奖,技术研发实力雄厚,主要客户包括一汽大众、通用、福特、菲亚特、上汽、北汽中国重汽等全球知名汽车企业。

  君联资本在2010年作为领投方联合弘毅投资等多家机构共同投资玲珑轮胎,并在公司成长的每个阶段都给予积极地帮助,在战略制定、高端人才引进、业务拓展等方面给予了支持,并利用自身所投企业的资源为公司提供了有价值的业务资源的帮助。2015年,公司营业收入为87.34亿元,净利润为6.77亿元,主营业务毛利率为25.00%,均高于行业平均水平,距君联资本投资之初,公司规模和净利润实现成倍增长。

  我国是目前全球增长速度最快的轮胎市场,根据中国汽车工业协会今年一季度的数据来看,2015年我国汽车销量达2459.8 万辆,同比增长4.7%,稳居世界第一,但我国汽车普及率较低,国内汽车行业仍具发展空间。

  由于轮胎行业70%以上的需求由汽车保有量创造,汽车配套市场与替换市场的巨大发展空间将带动轮胎行业市场容量继续增长,中国轮胎行业必将在重组并购过程中出现几家具有国际竞争力的大型轮胎企业,这也意味着登陆资本市场后的玲珑轮胎将依托其技术实力、规模优势和资本平台,在今后的发展中拥有更大的空间。