【私募通投资周报】浙商银行在港上市，77家企业挂牌新三板

　　截止本周五下午，投资、上市和并购共89起事件，涉及总金额70.78亿美元。从交易金额来看，涉及金额*的事件是2016年3月31日，渤海租赁股份有限公司成功受让天津渤海租赁有限公司，作价158.40亿元人民币。从交易事件地域分布看，目前主要分布在北京市、广东省和上海市，占比分别为27.5%，18.6%和11.4%。本周新三板市场共有77家企业挂牌，新增加股本为31.81亿股，本周新三板成交总金额为34.85亿元人民币，目前共有6361家企业挂牌新三板，总股本为3742.07亿股。

　　投资事件（03月28日-04月01日）

　　【清科点评】截止本周五下午，共发生42起投资事件，披露投资金额事件33起，共计8.38亿美元。本周涉及金额*的投资事件发生在房地产行业，2016年3月30日，兴业财富资产管理有限公司投资杭州滨江房产集团股份有限公司8.40亿元人民币，占股3.99%。杭州滨江房产集团股份有限公司本次发行价为6.76元/股，兴业财富资产管理有限公司认购了124,253,535股。

　　本次非公开发行募集资金到位后短期内可能兴业财富会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降。但随着公司资本结构的改善和融资能力的增强，未来公司盈利能力、经营业绩将会保持较高水平。兴业财富的总体业务结构不会发生重大变化，但将有利于促进公司房地产业务可持续发展。

　　上市事件（03月28日-04月01日）

　　【清科点评】截止本周五下午，本周共9家企业上市。融资总金额达到32.05亿美元，平均融资额3.56亿美元。其中3家企业登陆香港主板，2家企业登陆香港创业板，1家企业登陆深圳创业板，2家企业在深圳中小企业板上市交易，1家企业在上海证券交易所上市交易。本周融资金额*的上市事件为：2016年3月30日，浙商银行股份有限公司在香港主板上市，发行股票33.00亿股，每股发行价3.96港币，共募集资金金额130.68亿港币。

　　浙商银行股份有限公司是十二家全国性股份制商业银行之一，截至2015年9月30日，浙商银行于全国12个省设立了128家分支机构，包括35家分行、1家分行级专营机构及92家支行。此外，截至最后实际可行日期，浙商银行新成立2家分行和5家支行，另有4家分行和10家支行正在筹建。此次所募款项净额将用于补充浙商银行资本金，以满足各项业务持续增长的需要并支持本行各项业务持续快速健康发展。

　　新三板挂牌事件（03月28日-04月01日）

　　【清科点评】截止本周五下午，本周新三板市场共有77家企业挂牌，从挂牌企业数量看，IT行业有20家企业挂牌新三板，*。本周申万宏源与安信证券都较为活跃，均是6家企业的主办券商。在成交方面，今日共有1057支个股交易，有7家企业的交易金额超过1000万元，成交的冠军为东海证券，成交额为8700.82万元，卫东环保、任森科技则紧随其后，具体成交金额分别为5809.75 万元、2452.45万元。

　　并购事件（03月28日-04月01日）

　　【清科点评】截止本周五下午，本周并购市场共发生38起并购事件，交易金额为30.35亿美元。从并购事件交易数量来看，本周互联网行业发生8起并购事件，*。2016年3月31日，渤海租赁股份有限公司成功受让天津渤海租赁有限公司，作价158.40亿元人民币。公司拟对天津渤海增资不超过158.4亿元人民币。

　　天津渤海租赁是我国第五批内资试点租赁公司，2007年注册成立，目前总资产已超667亿元。作为集团最主要的投资管理平台及境内业务经营平台，渤海租赁多项并购业务及发展计划都通过天津渤海租赁完成。此次增资中，不超过78.4亿元用于天津渤海增资其控股子公司香港航空租赁有限公司开展飞机租赁业务，不超过33.93亿元用于天津渤海开展租赁业务，不超过26.07亿元用于天津渤海偿还所欠GSCII债务，不超过20亿元用于天津渤海对下属全资子公司增资并最终偿还GSC所欠Seaco债务及增资Seaco开展集装箱租赁业务。

　　——————————————————————————————

　　上文引用数据来自清科研究中心私募通：www.pedata.cn。

　　私募通是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库，为有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者，以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

　　咨询电话：400-600-9460

　　咨询邮箱：research@zero2ipo.com.cn

　　私募通微信公众号                               私募通APP下载

　　清科研究中心于2000年创立，致力于为众多的有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者，以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。范围涉及出资人、创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购、房地产基金以及TMT、清洁技术、医疗健康、大消费、现代农业、先进制造业等行业市场研究。目前，清科研究中心已成为中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构。清科研究中心旗下产品品牌包括：研究报告、定制咨询、私募通、评价指数等。

　　关于清科集团

　　清科集团成立于1999年，是中国*的私募股权投资领域综合服务及投资机构，旗下业务包括：清科研究中心、清科传媒、清科资本、清科财富、清科创投、清科投资，主要涉及研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。经过15年的发展，清科集团现已经成为中国首屈一指的股权投资综合服务平台。

　　预约采访，请联系：

　　甄鹏

　　电话：+8610-84535220-6214

　　邮箱：roczhen@zero2ipo.com.cn

【本文由投资界合作伙伴清科研究授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。