网贷平台Lending Club即将IPO 募资近7亿美元

　　12月2日，大约八年前，网络P2P借贷平台Lending Club因帮助贷方和借方绕开大银行，直接通过互联网进行借贷而声名鹊起。眼下，这家借贷平台希望华尔街在其即将进行的首次公开募股(IPO)中多多捧场。

　　当地时间周一，Lending Club在其更新后的招股书中披露，计划将股票发行价区间定在10美元至12美元，最多募集6.924亿美元。按期发行价中值计算，该公司的市值应该在40亿美元左右。

　　Lending Club高管将于下周开始路演，与众多潜在投资者见面。他们将试图说服投资者，该公司所推动的P2P借贷行业的前景要比看起来光明许多。当然，这些潜在投资者也包括银行旗下的投资部门。对于Lending Club而言，银行是该公司一直想取而代之的对象。

　　Lending Club的上市之路并不平坦。如果该公司取得成功，Prosper等其他竞争对手也会纷纷效仿谋求IPO，希望得到机构投资者数百万美元资金的注入。

　　Lending Club决定最合适的IPO股价是一件非常棘手的事情，因为该公司在纽约证券交易所以“LC”代码进行交易时，公司性质决定了其另类的身份。由于没有其他同类的借贷企业在公开市场进行股票交易，因此Lending Club的银行家只能将其他不相关的企业作为其表现的基准。例如非金融行业的互联网初创企业。

　　Lending Club这类企业兴起的背后原因在于更加严格的资本要求和昂贵的基础设施成本打压了传统银行的势力，这种局面迫使其停止提供某些贷款，尤其是针对小额借款的服务。

　　Lending Club的商业模式在于使用先进的计算机算法，将借方和贷方进行合理的配对。对于具有相对较好信用度的顾客，例如FICO得分在660左右，其可以最多借款3.5万美元，而平均利率在14%。

　　刚开始在Lending Club平台进行贷款的都是个人，但是现在有相当一部分贷方是大型共同基金和对冲基金。

　　虽然该公司一开始针对是个人借款，但后来也推出了其他服务，例如小型企业可能通过该平台最多借款10万美元。

　　在今年11月，该平台还推出了为期两年的*贷款服务，其允许客户最多借款1万美元。

　　现如今，Lending Club已经得到了华尔街以及硅谷的不少大人物的支持，其董事会成员包括美国前财长劳伦斯•萨默斯(Lawrence H. Summers)、摩根士丹利前CEO约翰•马克(John J. Mack)以及有“互联网女皇”之称的玛丽•米克尔(Mary Meeker)。

　　Lending Club现有的投资者包括谷歌、风险投资机构Kleiner Perkins Caufield & Byers、基金公司T. Rowe Price以及资产管理巨头贝莱德(BlackRock)。

　　根据更新的招股书，该公司现有的投资者中只有三家准备在IPO中出售股份。Canaan Partners欲最多变现4080万美元；Kleiner Perkins为2760万美元；Union Square Ventures为2400万美元。

　　如果Lending Club的IPO以发行价区间的最高值12美元每股进行交易，该公司的其他股东的财富将大大增加，至少在纸面上的情况是这样的。在出售股份后，Norwest Venture Partners持股比例将达到14%，这部分股份的价值将接近6.1亿美元。而作为公司CEO的雷诺•拉赫兰赫(Renaud Laplanche)，其所持有股份的价值将达到1.788亿美元左右。

　　Lending Club进行IPO的主承销商为摩根士丹利、高盛、瑞士信贷以及花旗集团。

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