神州租车获50倍超额认购：IPO发行价敲定8.5港元

　　9月12日消息，由于获得数十倍超额认购，神州租车将首次公开募股（IPO）的价格定在8.5港元，这是其此前公布的指导价格区间的上限。

　　神州租车于9月8日正式开始招股，在一系列路演中，神州租车的股份受到投资者的追捧。香港媒体报道称，神州租车被超额认购50多倍。

　　消息人士透露，神州租车今天确定IPO的正式招股价为8.5港元。此前公布的招股价范围为7.5—8.5港元。神州租车以上限定价，表明投资者对于投资中国企业有强烈的兴趣。

　　按照8.5港元的招股价计算，神州租车通过本次IPO交易将至少融资36.2亿港元，而公司的市值也将逼近200亿港元。神州租车在本次IPO交易中计划发行4.263亿股股票。

　　神州租车本次发售股份数目相当于扩大后股本18.6%，若行使超额配股权，发售股份数目将增至逾4.9亿股，占扩大后股本约20.8%。

　　神州租车表示，融资所得款项的65%将用于采购新车，支持公司增长；约19%用于偿还银行贷款；约10%用于新产品开发，其余用于补充运营资金和其他一般公司用途。

　　本次上市引入五名基础投资者，包括美国资产管理公司Waddle & Reed、高领基金、对冲基金Falcon Edge、美国投资顾问Davis Selected Advisers，以及由国资委监管的中国诚通，合共认购价值1.3亿美元股份，禁售期为六个月。其中，美国基金Waddell & Reed、基金高瓴及Falcon Edge分别认购3000万美元，Davis Selected Advisers及中国诚通各认购2000万美元的股份。

　　最新的招股书财务资料显示，神州租车2011年、2012年、2013年总收入分别为8.19亿元、16.09亿元，27.02亿元，净亏损分别为1.51亿元、1.32亿元、2.23亿元。不过，在2014年上半年，神州租车实现18.62亿元营收，净利润为2.18亿元。

　　截止2014年6月30日，神州租车公司拥有52498辆车，在全国70大城市拥有717家直营门店，所覆盖的网点进一步扩大。神州租车手机客户端安装重量约为550万次。来自网站和手机客户端的短租订单占总短租订单的比例达到约66.4%。

　　摩根士丹利、瑞士信贷、中金公司、华兴资本、广发证券担任本次交易的承销商。

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