[摘要]下周将开始的“两会”为市场带来新的炒作题材，投资者伺机而动，捕捉相关概念股，主要包括国资改革、
医药改革、
环保等热门题材。
【医疗改革】 *：民营医院万亿蛋糕引资本抢食 为应对不断上升的医疗需求，国家卫计委年初发布《关于加快发展社会办医的若干意见》，要求加快形成以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充的社会办医体系，将引起民营资本办医潮。
点评：在A股上市公司中，有17家公司已或多或少涉足民营医院的相关投资，其中既有一直以来专注于眼科或牙科连锁的
爱尔眼科、
通策医疗，也有积极参与公立综合医院改革的
复星医药、
金陵药业、开元投资等，还有为拓展产业链积极布局医院经营的
福瑞股份、
康美药业、
贵州百灵等制药企业。
第二：医疗器械三主线把握投资机会 2月12日，《医疗器械监督管理条例》经国务院常务会议审议通过。这意味着，行业的标准大幅提高，这也将推动我国医疗器械行业长期进入到并购重组阶段。
点评：分析指出，“基药创新+大健康+家用医疗器械”三条主线握投资机会：首先，基药创新标的：
康缘药业、通化东宝、
天士力、
武汉健民、
昆明制药等；其次，大健康标的：
翰宇药业、
恒瑞医药、
双鹭药业、
尔康制药等；第三，家用医疗器械标的：
同仁堂、
云南白药、片仔癀、
鱼跃医疗、
三诺生物等。
【国资改革】 *：“两桶油”改革或集中于下游 作为国内*代表性的两家大型石化企业——中石油、中石化表现则略有不同。前者对能源局将管网服务向民资开放的举措三缄其口，后者则公告启动混合制改革，从而打响央企混合所有制改革*枪。
点评：分析指出，尽管两桶油改革调门略有不同，但其选择的改革突破口都集中在下游。A股市场上，油气改革概念股包括：
泰山石油、
龙宇燃油、
广聚能源、仪征
化纤、
潜能恒信、
金洲管道、
玉龙股份、辽通化工等。此外，长期来看，将利好
恒泰艾普、
惠博普等具有潜力的从油服公司转变为油公司的企业。
第二：地方国资改革吹响号角 目前国务院国资委正在就推进国企改革进行研究和部署，下一步国企改革重点将落脚到推进混合所有制改革上，包括广东、黑龙江、上海等地国资委已经相继出台政策，定调地方国资系的“改革”。
点评：国资改革投资机会主要遵循几大的思路：一是国企转让部分股权给民资或者战略投资者的上市公司，二是实施管理层股权激励的国企，三是注入部分资产推进
证券化的企业。
【国家安全】军工有望迎来多项政策利好 全国两会开幕在即，三中全会确立的改革方针将进一步具体化，涉及军工行业的提案也必将再次成为市场关注的焦点，军工行业在此期间有望再次迎来多项政策面利好。具体包括：国防预算继续保持较快增长；航空发动机与燃气轮机重大专项正式出台；《低空空域管理使用规定》发布；国企改革政策进一步细化等。
点评：两会期间政策面刺激将带来的投资机会（如航空发动机、通用航空等产业链），长期则持续推荐海空军装备的细分领域龙头以及军工资产
证券化的受益对象，重点推荐
中航光电、
中航精机、
中国船舶、
广船国际。
【城镇化】智能建筑成新兴城镇化主题 智慧城市是新型城镇化重要内容，新型城镇化聚焦智慧城市，智慧城镇化将逐步取代粗放城镇化。作为探索中国新型城镇化发展的重要举措，中国智慧城市试点数量已经增至 193个，其中*批试点城市中 80多个城市签订了智慧城市创建任务书，也标志着这些试点城市进入了实质创建期。
点评：目前来看，国内市场主要集中在
硬件设备和系统集成方面，设备类总投资集中在交通讯号控制、视频监控、电子警察、系统集成及
软件服务等几个细分领域。
【环保】节能环保产业成经济“新主角” 近年来，北京、天津与河北等多个北方主要城市深受空气污染，阴霾天气不断。雾霾在颠覆传统工业企业之时，也在促成节能环保产业的崛起。从而使得政府环保工作的重心将向大气治理倾斜，目前国内空气污染的主要污染源来自
汽车的尾气和工厂的废气排放，政府近年来大力扶持的电动
汽车以及
新能源行业有望继续受惠。
点评：
雪迪龙是环境监测和过程分析领域的市场先入者之一，脱硫脱硝监测产品订单增长迅速。公司PM2.5监测设备已经完成储备，目前正处于环保部认证阶段，且有部分 设备处于试用阶段。
龙净环保业务涵盖了除尘、脱硫脱硝及运营、工程总包等，是国内大气污染治理领域获得专利最多、技术及产品类型最全的环保企业，保持在大气环保领域的技术*地位。
【其他】
2014国际云计算技术和应用展览会3月4日在京举行 2014中国国际云计算技术和应用展览会（Cloud China 2014）将于3月4日在北京国家会议中心举行。本次展会的主题是“促进云计算行业应用落地、优化信息消费环境、推动智慧城市建设”。
点评：云教育概念股
中南传媒子公司天闻数媒由
中南传媒与
华为合资设立，注册资本3.2亿，是中南传媒数字内容资源的*运营主体和数字资源对外合作的*窗口，业务主要涉及数字教育、政企学习、大众阅读等。
华东电脑已经切入云安全服务领域，其牵头的“华云计划”投资5个亿，为上海近期将重点发展六项重大工程之一；子公司
华东电脑存储网络系统有限公司承担了基于云计算框架的
网络设备和关键技术开发。
中国移动启动5G研发 概念股望爆发 中国移动副总裁李正茂在2014年巴塞罗那世界通信大会（MWC）表示：中国移动将全力支持5G项目发展，希望能引导产业界5G技术研发和技术标准的制定。
点评：分析认为，A股中，
网宿科技 、
烽火通信、
富春通信、
杰赛科技、
科大讯飞、
银信科技、
天玑科技等相关概念个股值得关注。
【本文由投资界合作伙伴腾讯财经授权发布，本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问，请联系（editor@zero2ipo.com.cn）投资界处理。
旗下微信矩阵：
