和谐汽车上市 君联资本和摩根凯瑞资本获得退出

2013-06-13 16:16 · 投资界综合     
   
河南和谐汽车贸易有限公司主要经营高端豪华和超豪华汽车品牌,致力于成为全国纯豪华和超豪华大型汽车经销商集团。旗下拥有宝马、雷克萨斯、MINI、路虎、沃尔沃、林肯、英菲尼迪、劳斯莱斯、阿斯顿马丁、法拉利、玛莎拉蒂等十个豪华车品牌。

  河南和谐汽车贸易有限公司主要经营高端豪华和超豪华汽车品牌,致力于成为全国纯豪华和超豪华大型汽车经销商集团。旗下拥有宝马、雷克萨斯、MINI、路虎、沃尔沃、林肯、英菲尼迪、劳斯莱斯、阿斯顿马丁、法拉利、玛莎拉蒂等十个豪华车品牌,覆盖北京、广州、上海、厦门、武汉、沈阳、唐山、郑州、洛阳、西安等十几个大中型城市,截止到目前正式运营的4S店有23家,已经取得授权正在筹建中的4S店18家。

  2012年11月,联想投资五期基金和联想投资五期平行基金(管理机构为北京君联资本管理有限公司),摩根凯瑞亚洲基金和摩根凯瑞联合投资二期基金(管理机构为摩根凯瑞资本管理有限公司)透过LC Gloricar注资中国和谐汽车控股有限公司,其注资金额分别为10.64百万美元、77.60万美元、114.13万美元、49.02万美元。2012年3月6日,联想投资五期基金和联想投资五期平行基金(管理机构为北京君联资本管理有限公司),摩根凯瑞亚洲基金和摩根凯瑞联合投资二期基金(管理机构为摩根凯瑞资本管理有限公司)投资中国和谐汽车控股有限公司,投资金额分别为19.11百万美元、1.39百万美元、2.06百万美元、88.54万美元。2012年9月联想投资五期基金和联想投资五期平行基金(管理机构为北京君联资本管理有限公司),摩根凯瑞亚洲基金和摩根凯瑞联合投资二期基金(管理机构为摩根凯瑞资本管理有限公司)用其所占LC Gloricar的股权置换和谐汽车的A系列优先股,最终完成整个投资,以上四只基金分别获得A系列优先股2,812,185股、205,055股、301,725股、129,310股,最终在和谐汽车股权占比分别为7.96%、0.58%、0.85%、0.37%

  至和谐汽车上市前,君联资本和摩根凯瑞资本的持股比例分别为8.54%和1.22%;和谐汽车上市后,君联资本和摩根凯瑞资本的持股比例分别稀释至6.35%和0.91%。以和谐汽车的发行价每股6.08港元计算,君联资本和摩根凯瑞资本的账面回报倍数均为1.63倍。