高盛失双汇购Smithfield交易顾问资格 为两公司股东

2013-06-20 10:03 · 腾讯财经     
   
该知情人士指出,当总部位于弗吉尼亚的史密斯菲尔德食品得知高盛持有双汇国际股票一事后,后者未能得到之前曾承诺会在此桩收购交易中为史密斯菲尔德食品当顾问的角色。需要指出的是,高盛则持有双汇国际5.2%的股权,但其同时也是史密斯菲尔德食品的股东。

  华尔街日报报道,知情人士透露,高盛集团失去了在今年最重要的一次收购交易——双汇国际收购史密斯菲尔德食品中充当顾问角色的资格,主要因为该集团是双汇国际的股东。

  该知情人士指出,当总部位于弗吉尼亚的史密斯菲尔德食品得知高盛持有双汇国际股票一事后,后者未能得到之前曾承诺会在此桩收购交易中为史密斯菲尔德食品当顾问的角色。需要指出的是,高盛则持有双汇国际5.2%的股权,但其同时也是史密斯菲尔德食品的股东。

  5月下旬,双汇国际宣布,该公司同意收购全球最大猪肉生产商——史密斯菲尔德食品,收购价格为47亿美元。如果该交易得以完成,将成为最大一桩中国企业对美国企业的收购。毫无疑问,如果史密斯菲尔德食品选择双汇国际的股东高盛作为顾问,势必会限制该公司股东的行为。

  高盛的高管,包括首席执行官劳埃德•布兰克费恩(Lloyd Blankfein)在内,一直强调潜在的冲突时证券业务的本质,而高盛能够有效处理好各种冲突。

  知情人士表示,在收购交易公开之前,高盛一直为史密斯菲尔德食品“应如何回应大股东康地谷物公司(Continental Grain Co.)的拆分要求”提供建议。据了解,早在3月份,康地谷物公司曾表示,史密斯菲尔德食品可通过分拆业务来释放价值。不过,6月初,康地谷物公司发表声明称,支持双汇国际47亿美元的收购计划,并表示在此次收购中,康地谷物公司将出售其持有的股权。

  众所周知,在全球合并和收购顾问公司中,高盛的名气响当当,同时该集团也被认为是华尔街防御激进投资者领域最卓越的企业。有分析指出,康地谷物公司之所以改变拆分立场,高盛功不可没。然而,在与双汇国际的收购交易中,史密斯菲尔德食品无法一如既往地选择高盛作为自己的顾问,理由是高盛是双汇集团的股东,因此不适合充当金融顾问的角色。

  对于高盛来说,为双汇国际注资,让该集团受益匪浅。2006年,高盛开始注资双汇国际,曾持有后者51%的股份,如今减持至5.2%。

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