著名吉他制造商芬达IPO预计融资1.61亿美元

　　北京时间7月9日晚间消息，著名吉他制造商芬达乐器公司(Fender Musical Instruments Corp)周一在向美国证交会(SEC)提交的一份文件中披露了其计划中的首次公开募股(IPO)的细节。

　　该公司表示，计划以每股13-15美元的价格发售1070万股股票，以筹资至多1.61亿美元。芬达将在此次IPO中出售710万股股票，其余350万股来自其股东、私募股权公司Weston Presidio。

　　该公司预计此次发行后将拥有2640万股在外流通股票，按定价区间的高端计算，上市后公司市值将在3.95亿美元左右，是其2011年净盈利的大约20倍。

　　此次IPO之后，Weston Presidio在芬达的持股比例将从现在的43%降至大约17.7%。

　　芬达今年3月向美国证交会提交了IPO申请，计划将其股票以“FNDR”为代码在纳斯达克(微博)上市，融资至多2亿美元。

　　该公司周一表示，目前暂无派发现金股息的计划。

　　摩根大通、William Blair、Baird、Stifel Nicolaus Weisel与富国证券将担任此次发行的承销商。

　　芬达计划将此次发行的部分收益用于偿还债务。该公司表示，吉他在印度与中国等新兴市场正变得越来越受欢迎。

　　芬达1946年由李奥-芬达(Leo Fender)创办，是全世界*个批量生产西班牙风格实心电吉他的企业，生产的吉他曾被吉米-亨德里克斯(Jimi Hendrix)、埃里克-克莱普顿(Eric Clapton)、马克-诺普弗勒(Mark Knopfler)和平克弗洛伊德乐队成员大卫-吉尔莫(David Gilmour)等传奇音乐人物使用。除同名品牌之外，该公司的产品组合中还包含Stratocaster、Guild、Squier、Gretsch与EVH等乐器品牌。

　　截至1月31日的财年，芬达净盈利320万美元，营收7.01亿美元

　　该公司周一还表示，计划在北美组建一支销售队伍，专门出售其非同名品牌的乐器和配件。

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