Facebook将成美第三大IPO 早期投资人回报超80倍

　　投资界5月18日消息，社交网站Facebook将于北京时间今天(5月18日)晚间登陆纳斯达克，股票交易代码“FB”，主承销商为摩根斯坦利、JP摩根以及高盛集团。

　　Facebook的S-1文件显示，该公司2011财年的营收达37.1亿美元，净利润10亿美元。但受公司支出大幅增长的影响，Facebook在2012年第一季度净利润同比下滑。

　　上市情况

　　2012年5月15日，Facebook宣布将IPO价格区间从每股28-35美元上调至34-38美元，此次IPO将最多募集160亿美元。

　　5月16日，Facebook宣布计划将IPO发行新股的数量增加8380万股，由原来的3.37亿股增至4.212亿股，IPO募股规模扩大幅度高达25%。

　　5月17日，Facebook将IPO发行价格确定为每股38美元，位于其预估区间的上线。这意味着，Facebook的市值将达到1040亿美元。

　　Facebook的首次公开募股已被市场期待多年，这一高额扩容幅度，反映出投资者对Facebook股票的旺盛需求。

　　至此，Facebook的上市将成为美国历史上第三大IPO，仅次于Visa和通用汽车：从事信用卡业务的Visa于2008年3月募得资金196.5亿美元;通用汽车于2010年12月募得资金181.45亿美元。

　　(图：Facebook股权结构)

　　招股书显示， Facebook CEO马克·扎克伯格持有28.4%的股份，联合创始人达斯汀·莫斯科维茨持股7.6%，Peter Thiel持股2.5%。

　　机构持股方面，Accel Partners联营实体拥有201378349股B类普通股，占比11.4%，拥有11.4%投票权;DST全球联营实体拥有36711928股A类普通股和94567945股B类普通股，占比分别为31.4%和5.4%，拥有5.5%投票权;高盛联营实体拥有65947241股A类普通股，占比56.3%;T. Rowe Price Associates拥有6033630股A类普通股，占比5.2%，拥有12158743股B类普通股，占比小于1%。

　　投资方获利

　　在上述四家持股较多的机构中，Accel Partners和DST为创投机构。Accel Partners对Facebook的投资始于2005年，投资金额仅为1270万美元。俄罗斯互联网投资公司DST是Facebook上市前的第二大机构股东，共持有Facebook 1.31亿股股份。

　　过往报道显示，DST曾先后对Facebook进行了三轮投资：2009年5月，首次对Facebook投资2亿美元，2010年再度投资500万美元，2011年1月与高盛共同向Facebook投资5亿美元(其中DST投资5000万美元，高盛此后将交易中的7500万美元股权转售给DST)。

　　Facebook发展历程

　　2005年5月 Facebook获得Accel Partners 1270万美元投资

　　2006年4月 Facebook获得Peter Thiel、Greylock Partners和Meritech CapitalPartners 2500万美元投资

　　2007年7月 Facebook从 Blake Ross和Joe Hewitt手中收购Parakey，成为首次对其他公司的收购

　　2008年5月 Facebook全球独立访问用户首次超过竞争对手Myspace

　　2009年8月 Facebook宣布收购web服务公司friendfeed

　　2010年2月 媒体报道称Facebook超越雅虎成为美国第二大网站

　　2011年1月 Facebook宣布从高盛和DST等投资者处获得了15亿美元的投资

　　2011年2月 Facebook获得KPCB 3800万美元投资

　　2011年4月Facebook获得T.Rowe近2亿美元投资

　　2012年2月 Facebook向SEC提交招股说明书，申请上市