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交易巨变!万达637亿卖文旅和酒店资产,富力地产199亿“批发价”接手77家酒店

“放眼全球,能以这样较低的价格批量收购酒店的机会100年可能只有这一次。”王健林表示,“万达通过这次转让大幅度减少了负债,收回了巨额现金,不管是从企业战略还是从商业逻辑看三方都是赢家。”
2017-07-19 19:24 · 投资界  王珑娟   
   

  “我来给大家讲个笑话,这次交易很大,就是打印机慢了点,没有那些网上直播的谣言。”在今天万达商业融创中国富力地产战略合作签约仪式发布会上,王健林开场便调侃,随即道,“以这种价格批量出售酒店,100年只有一次,三方签订这次协议我们只用了一个月时间。”

  发布会推迟了一个半小时,传言富力地产从现场背景板上被拆除、摔杯子声......今天下午的发布会在较“混乱”的状况下,二十多分钟就结束了。

  具体来讲,万达予以融创中国的296亿元委托贷款宣布“取消”,融创336亿收购万达的77家酒店资产包,打折199亿元出售给第三方富力地产;融创房地产集团以438.44亿元收购此前披露的13个文旅项目的91%股权,合计为637亿元,高于此前631.7亿的交易额。

  投资界(微信ID:pedaily2012)了解到,融创已经向万达商业支付150亿元人民币。孙宏斌在现场表示:“这个交易结构降低了公司的负债水平,同时融创将承担酒店交易对价的折让部分。”

交易巨变!万达637亿卖文旅和酒店资产,富力地产199亿“批发价”接手77家酒店

  富力地产199亿接手77家酒店

  637亿,77个酒店、13个文旅项目,是本次交易的核心资产,富力地产突然出现始料未及。

  从万达集团、融创中国、富力集团7月19日下午发布公告来看,主要内容如下:

  一、富力地产以199.06亿元收购该77家城市酒店全部股权。签约后2日内付20亿元定金,2018年1月31日前付清全部转让价款,完成酒店交割。77家酒店的酒店管理合同不受本次转让影响,继续执行,直至合同期限届满。

  二、融创房地产集团以438.44亿元收购前述十三个文旅项目的91%股权,并由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。签约后付150亿元,签约后90日内付清全部转让价款,完成交割(个别项目待交割条件具备时办理)。

  万达和富力集团的合作不是第一次。此前,2016年12月19日万达官网消息显示,万达商业和富力地产曾签署合作协议,从2017年到2021年,双方每年合作开发5个商业综合体,5年投资300亿元,开发25个商业综合体项目。

  刚买还没捂热,转手就变卖,还能如此快速找到接盘者,孙宏斌算的一手好账。通过此次交易融创得到了分布在一二线城市,共计4800万平方米的13个万达城,如此低成本销售物业,可预期两年左右能助力融创进入中国房地产企业收入的前两名。

  虽然文旅项目成本略有增加,但总的交易对价从632亿减少到了438亿。孙宏斌还透露,预计到交割时,13个文旅账面上还会有超过200亿现金。

  富力集团同样是赢家,富力酒店在全球开业和建设中的酒店有30多家,从融创、万达手中以较低价格收购77家酒店以后,将拥有超过100家高端酒店,也成为了全球最大的五星级酒店业主。富力地产董事长李思廉表示:“此次合作符合三方长期发展,也能够帮助富力继续拓展酒店业务,实现多元化的产业布局。”

  “放眼全球,能以这样较低的价格批量收购酒店的机会100年可能只有这一次。”王健林总结,“万达通过这次转让大幅度减少了负债,收回了巨额现金,不管是从企业战略还是从商业逻辑看三方都是赢家。”

  王健林:万达账面现金1700亿

  可以说,从今天开始,此后再谈万达时,它已经彻底不在是房地产公司了,王健林也不再是地产大佬。

交易巨变!万达637亿卖文旅和酒店资产,富力地产199亿“批发价”接手77家酒店

  “万达商业负债到底高不高?是不是好企业?这次我自己说出来。”发布会上,王健林公布万达商业负债状况,“本次转让项目之后,万达的贷款加债券2000亿,账面现金1000亿元,不包括13个文旅300亿的转让;本次转让回收现金680亿元。账面现金合计1700亿元。因此决定清偿大部分贷款。此外,还有1300亿销售存货,也能回款几百亿。”

  王健林在2016年年会上抛出了万达的全新使命:不光要创造商业成就,还要开始打造民族企业品牌,让万达电影、文旅、酒店以及管理思想品牌成为全球品牌。“我多年前曾讲过一句话,企业经营的最高境界就是“空手道”,但这个空手道可不是骗子,是有了品牌,有了能力,别人找上门来,你一分钱不出凭品牌就能挣钱。”

  同时,王健林也提出了新的使命,其一是“万达商业是集团转型的重点公司,力争2018年提前两年完成转型目标,成为商业服务型企业。一是逐步减少地产投资、二是轻资产运营、三是提升租金利润占比。”

  战略储备变成未来的优势,资产换成现金。在这个三方共赢的交易中,万达毫无疑问是最大赢家,从此走上了轻资产之路。至于能否成为王首富心中的“巨无霸”企业,还要继续看后续的动作。

本文来源投资界,作者:王珑娟,原文:https://pe.pedaily.cn/201707/20170719417293.shtml

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