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财富管理行业技术服务商NewBanker.cn获2500万元Pre-A 轮融资,经纬创投投资

2017-06-28 16:18· 投资界  Rica 
   
NewBanker 认为,通过 “Know-How+ Tech” 的服务谱系,借助云服务和数据挖掘等技术,能够有效解决财富管理机构和从业者在现实作业流程和场景中的问题,提高展业效率,提升服务高净值客户的水平,规范作业程序。

  投资界(微信ID:pedaily2012)6月28日消息,国内财富管理行业技术服务商 NewBanker.cn获2500万人民币Pre-A 投资,经纬创投投资。

  NewBanker公司全名牛投邦科技咨询有限公司,自2016年8·月创立以来,不到一年时间,NewBanker已服务全国各地数十家财富管理机构,帮助数千名专业理财顾问开展业务。

  据了解,该公司目前正在为中国财富管理行业做三件事:

  首先,根据理财顾问以及财富管理公司实际需求,开发“业务支持系统(WBS)”、 “场景获客系统(NTC)” “理财顾问百科(FA wiki)”等科技支持,同时针对成熟财富管理公司,提供基于系统设计的行业精准咨询服务。

  第二,由50名财富管理行业资深观察者、思考者和实践者组成的专业社群FA Lab,系统研究全球财富管理行业最新理论、模式、实践,并根据行业需求形成研究报告、行业书籍、内容支持等产品服务行业。

  第三,媒介业务,专注服务于财富管理行业的垂直人群。板块下辖三个品牌:牛邦ker、顾问云以及《中国财富管理实务通讯》(季刊)。牛邦Ker面向投资者以及理财顾问提供阅读经纪服务;顾问云面向财富管理行业从业者提供行业实务解读;牛邦Ker以及顾问云公众号共计覆盖财富管理关注者10万余人。

  中国的财富管理行业是一个百万亿级别的市场,尤其面向富裕家庭和高净值客户的高端财富管理业务,具有极大的发展空间。就中国现实而言,财富管理作为一个复杂的金融服务链条,从资产端到资金端,存在大量需要流程规范、能力提升和技术支持的关键环节和核心场景。  

  NewBanker 认为,通过 “Know-How+ Tech” 的服务谱系,借助云服务和数据挖掘等技术,能够有效解决财富管理机构和从业者在现实作业流程和场景中的问题,提高展业效率,提升服务高净值客户的水平,规范作业程序,从而推动整个行业的健康良性发展。

  经纬创投董事熊飞表示:“在美国,TAMP(注:全托资产管理服务)模式已较为成熟,LPL、Envestnet、AssetMark 等机构已实现成熟的商业模式和广大的客户覆盖。我们看好 NewerBanker 凭借资深的行业经验和极强的执行力成为中国该领域的领先开拓者。”

  据了解,NewBanker 创始团队多为来自宜信财富、星火金服、云信咨询、中信银行等 Fintech 及财富管理领域的高级管理者和专业技术人才。两位联合创始人李清昊和贾贵,在创立 NewBanker 之前,分别任宜信财富的副总裁和总裁助理,对中国本土财富管理的业务实践、场景需求、技术应用等领域都有直接的观察和深入的了解。

本文为投资界原创,作者:Rica,原文:http://pe.pedaily.cn/201706/20170628416121.shtml

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