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高特佳成立海外投资平台,促成中国企业收购美国药品最大交易

2017-01-11 17:58· 投资界综合   
   
高特佳投资集团执行合伙人唐磊博士对贝壳社表示,高特佳海外投资平台在本次并购案中发挥了重要的作用,前期和中期的沟通和谈判工作主要由高特佳完成,后期的谈判则由三胞集团主导,高特佳投资集团辅助完成。

  北京时间1月10日,中国民营企业三胞集团与全球生物医药界知名企业Valeant公司在旧金山达成股权收购协议,收购后者旗下美国生物医药公司Dendreon100%股权,从而成为全球首个前列腺癌细胞免疫疗法Provenge的拥有者,这是中国企业在美国收购的唯一原创药物。据了解,该笔收购总额达到8.19亿美元,这也创下了中国企业收购美国药品的最大交易纪录。贝壳社独家获悉,高特佳投资集团的海外投资平台促成了该笔并购的成功。

高特佳成立海外投资平台,促成中国企业收购美国药品最大交易

  Valeant的公开资料显示,Provenge是Dendreon唯一一种上市产品,2010年4月被美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市。该疗法是首个被FDA批准上市的前列腺癌自体免疫细胞疗法,也是目前治疗晚期前列腺癌的唯一细胞免疫疗法。

  “2016年Provenge的利润就达1.2亿美元,约8倍的市盈率(PE)。”三胞集团在一份声明中表示,相比国内生物医药企业动辄十几倍甚至数十倍市盈率,这一收购开创了中国民营企业以优势价格获得国际领先生物医疗技术的先河。

  据知情人士透露,三胞集团从2016年下半年开始接触这一项目,经过多轮谈判,最终拿下这一项目。该交易计划在2017年上半年内完成。

  高特佳投资集团执行合伙人唐磊博士对贝壳社表示,高特佳海外投资平台在本次并购案中发挥了重要的作用,前期和中期的沟通和谈判工作主要由高特佳完成,后期的谈判则由三胞集团主导,高特佳投资集团辅助完成。

  唐磊表示,Provenge作为首个被FDA批准上市的前列腺癌自体免疫细胞疗法,也是目前治疗晚期前列腺癌的唯一细胞免疫疗法,是美国Valeant公司旗下一项非常重要的优质资产,该疗法上市6年多以来,疗效得到了广泛的认可。

  患者接受Provenge免疫疗法的中位生存期为25.8个月,而与之相对照的未接受该药治疗患者的中位生存期则只有21.7个月,生存中值提高约4.1个月,大多数病人能够延长12个月以上,尤其在肿瘤负担轻的前列腺癌患者身上使用效果更好。据悉,Provenge4.1个月的生存收益与其他治疗前列腺癌的小分子口服药相比,疗效相当,但安全性更好,对患者的副作用很小,类似感冒症状,1-2天即可缓解,明显改善患者生活质量。治疗期间也不排斥其它药物同步治疗。

  Provenge已被纳入美国各大医疗保险覆盖范围,包括Medicare(老年保健医疗体系)、Medicaid(医疗补助体系)和商业保险,75%的患者可全额报销,其他患者可报销八成以上。Provenge也是美国国立综合癌症网络(NCCN,National Comprehensive Cancer Network)指南推荐的晚期前列腺癌的一线首选疗法。

  他透露,Valeant公司之所以要出售Provenge疗法这样的优质资产,与该公司遭遇的债务危机不无关系。

  随着中国生物医药产业的全球化布局,大量中国资本也开始进军海外,投资并购优质的海外生物医药和医疗健康项目。包括复星集团、绿叶集团等均频频出手。唐磊对贝壳社透露,高特佳投资集团目前也正在打造一个海外投资平台,主要关注北美以及欧洲地区生物医药和医疗健康领域的优质项目和资产。他认为,海外目前有非常多类似于Provenge这样优质的医疗技术以及其他的生物医药项目,投资前景广阔,很多标的也是各大投资机构和产业集团无法独立吃下的。因此,高特佳投资集团的海外投资平台将采取与各大产业集团以及机构共同合作,设立相应的并购和投资基金的办法,实现共享和共赢。

         目前,高特佳集团已经和多家国内上市公司、大型私募基金展开合作,借助各合作方在海内外的资本、资源以及专业性方面的优势,共同开展全球化的生物医药并购和投资布局。

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