亚美能源控股有限公司公布联交所主板上市计划详情

　　 中国*的外资煤层气生产商亚美能源控股有限公司（“亚美能源”或“公司”）公布在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市计划的详情。

　　发售详情

　　亚美能源此次共发售761,400,000股股份，其中90%作国际发售，余下10%，即76,140,000股股份则作香港公开发售。假设每股发售价(每股发售价范围的中位数介于3.00港元至3.70港元)为3.35港元，估计集资所得款项净额约为2,143,700,000港元。

　　香港公开发售将于2015年6月11日(星期四)开始，2015年6月16日(星期二)正午结束。最终发售价及配发结果将于6月22日(星期一)公布。亚美能源的股票预计于6月23日(星期二)在联交所主板开始交易，股票代号为2686，股份每手买卖单位为1,000股。

　　中国国际金融香港证券有限公司(“中金”)及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited为是此次上市的联席保荐人；中金及香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰”)为联席全球协调人；汇丰、中金及瑞士信贷(香港)有限公司为联席账薄管理人。

　　亚美能源董事长兼执行董事邹向东博士表示:

　　“亚美能源在联交所主板上市是公司在业务发展进程中的重要里程碑。公司的煤层气资产位于中国煤层气探明地质储量最高的沁水盆地。潘庄区块煤层气资产优质，探明地质储量丰富，商业化开发价值高。2011年潘庄整体开发方案获得最终批复，使得亚美能源成为中国首家、也是至今*一家总体开发方案获得国家发改委批准的中外合作煤层气生产商。中国政府强力支持发展清洁能源，我们对公司的发展前景充满信心。”

　　投资摘要

　　具低风险开发潜力的优质资产组合

　　亚美能源运营的两大煤层气区块－潘庄及马必区块位于山西省沁水盆地南部。沁水盆地煤层气探明地质储量居中国各盆地之首，是中国*煤层气商业化开发潜质的盆地。公司2013年的市场份额达4.5%，乃市场份额最高的外资煤层气生产商。潘庄区块是中国商业化程度最高的中外合作煤层气区块，也是中国*并且是*一个取得总体开发方案批准并进入全面商业开发的中外合作煤层气区块。潘庄及马必区块的证实+概算(2P)净储量分别为46.7亿立方米及130.3亿立方米，合计总净储量为177.0亿立方米。

　　具有成功过往经验的专业的技术团队及有效的煤层气增产技能

　　亚美能源根据特殊地质条件，选择并运用适用技术和增产方式，使产量得以快速提升，从而使生产成本低于同业水平。亚美能源的技术能力及对当地地质条件的了解，有利于公司识别资产的商业化发展潜力、提升产能，并使得公司在争取更多的发展机会的竞争中处于优势地位。亚美能源总产量由2012年的1亿立方米激增至2014年的3.8亿立方米，复合年均增长率达到92.3%；同时，亚美能源的整体单位净生产成本由2012年的每立方米人民币0.97元减少至2013年的每立方米人民币0.45元，2014年降至每立方米人民币0.31元，促使净利润率由2012年的负增长到2013年的28.6%，2014年上升为45.8%，这正是公司技术优势的有力证明。

　　邻近完善的基础配套设施及大型工业省份

　　潘庄及马必区块邻近完善的天然气管网设施，中央集气站能够与跨国及跨省天然气管道相连，而且周边有多家液化天然气及压缩天然气工厂，这为亚美能源提供了便捷和多样的销售渠道。亚美能源的区块连接多条地区管道，例如通豫管道。通豫管道以潘庄区块为起点，将煤层气输往河南省，并可通过其他管道连接进一步通向山东省。山东及河南省人口数量、生产总值、能源消耗量均位居全国前列，邻近这些工业城市有助公司降低输气成本，从而提高井口价。

　　与中联煤层气及中石油建立了长期稳固的伙伴关系

　　中联煤层气及中石油分别为潘庄及马必区块的中方合作伙伴，与亚美能源拥有分别长达18年及12年的紧密合作关系。通过现有及将来项目的合作，亚美能源与两家合作伙伴的关系将进一步加强，这也是推动公司未来业务增长的关键因素之一。

　　经验丰富的管理团队

　　亚美能源管理团队一直从事煤层气或能源资源行业，拥有逾20年的丰富经验。公司还拥有优秀的本地团队，为公司获得煤层气项目开发所必须的相关政府批复和潘庄区块进入全面商业化生产做出了突出的贡献。亚美能源董事长兼执行董事邹博士在中国及美国能源资源行业拥有31年经验，是中国煤层气行业的先驱之一。联席首席执行官兼总裁李京先生在政府及合作伙伴关系、煤层气业务开发及销管理方面拥有丰富经验。联席首席执行官兼首席运营官卡尔先生在煤层气开发、项目运营方面的拥有优秀专业技能和管理经验。

　　未来策略

　　亚美能源将通过采取以下策略进一步巩固其在煤层气行业的市场地位﹕

　　·通过大量发展低风险、可重复、高回报钻井的方式继续增加产量，从经营中实现更多现金流；

　　·通过高效开发和有效运营以及提高产能的方式提升资产价值；借鉴潘庄开发的成功经验全面开发马必项目；

　　·继续通过持续开发，界定更多煤层气资源，将资源转化为储量；

　　·拓宽客户群体；巩固重点工业用户增加销售收入；

　　· 进一步加强与合作伙伴及监管机构的合作关系；

　　·通过收购新的资产或业务而获得更多的产品分成合同来增加储量 。

　　所得款项用途

　　假设每股发售股份的发售价(每股发售价范围的中位数介于3.00港元至3.70港元)为3.35港元，估计集资所得款项净额约为2,143,700,000港元，将用于以下方面：

　　财务表现