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国信证券首秀前6大看点:年内A股最大IPO 劵商新巨无霸

2014-12-26 10:11· 全景网   
   
时隔两年,券商股将再添新丁,第20只券商股国信证券将在元旦到来前登陆A股市场。国信证券募资69.96亿元,是年内IPO重启以来,募资规模最大的新股 。

国信证券首秀前6大看点:年内A股最大IPO 劵商新巨无霸

  今日券商股再次全线飘红,截至收盘,券商板块涨幅逼近4%,位居行业板块涨幅排行榜第八。而即将登陆中小板的国信证券 ,无疑成了热门搜索词。时隔两年,券商股将再添新丁,第20只券商股国信证券将在元旦到来前登陆A股市场,正式上市前,有哪些值得一读的看点?咱来梳理梳理一下。

  看点一:年内最大单IPO

  国信证券12月11日发布招股说明书,拟发行12亿股,发行价5.83元/股。募资69.96亿元,是年内IPO重启以来,募资规模最大的新股 。此前,被称为IPO“巨无霸”的陕西煤业 ,今年1月28日登陆沪市主板。原本拟募资近100亿元,后几度缩水,最终募资总额为40亿元。

  值得一提的是,国信证券登陆的是中小板。这一募资规模在中小板和创业板历史上都很罕见,并且远超年内沪市上市的40只次新股。

  根据数据统计,今年以来共有28家公司在中小板上市,累计募资资金112.1亿元。也就是说,国信证券此次上市,募资总额就达到年内中小板新股总募集资金的60%以上。

  看点二:原始股东现A股上市公司

  根据国信证券招股说明书,公司有5名原始股股东,分别为深投控、华润信托 、云南红塔、中国一汽以及北京城建 ,持股比例分别为40%、30%、20%、5.1%以及4.9%。

  需要指出的是,这其中北京城建是A股上市公司。国信证券此次发行新股共12亿股,发行后,北京城建的持股比例为4.18%,持股数量3.43亿股。若按照国信证券5.83元/股的发行价计算的话,北京城建持股市值能达到近20亿元。

  其实,自从国信证券12月11日公布招股说明书以来,截至今日收盘,北京城建区间涨幅达到61%。周四,北京城建收报22.62元/股,涨3.05%。

  资料显示,北京城建主要做房地产开发以及投资等其他业务。今年前三季度,公司实现净利润7亿元,同比增长13%。

  看点三:两个人投资人一夜成“千万富翁”

  从备战IPO,到登陆资本市场上市,作为一场造富盛宴,除了原始股东等投资者之外,个人投资者因此而实现“一夜暴富”的不在少数。

  这周二,国信证券公布了首次公开发行股票的网下配售结果。从配售结果来看,公募资金和社保基金共获配2.4亿股,占网下配售总数的40%,年金保险资金获配1.8亿股,占网下配售总数30%,另外其他投资者获配1.9亿股,占比29.9%。

  而从国信证券公布的网下配售结果中,出现了两位自然人的身影,分别为毕永生和周文涛,两人获配股份数分别为181.3万股和353万股。按照国信证券这次5.83元/股的发行价计算,这两人的身价分别达到1057万元和2058万元,“千万富翁”指日可待。

  据全景网记者查阅A股上市公司资料了解,在良信电器 (002706)今年半年报前十大流动股股东中,毕永生作为新进股东,持股13.01万股,占比0.6%。不过,其在三季度的时候已退出良信电器前十大流通股股东。而同样的,记者在光洋股份也发现毕永生的影子,其同样是今年上半年买入光洋股份27.35万股,在三季度的时候退出公司前十大流通股股东。此前,该个人投资者还在摩恩电气金智科技的前十大流通股股东名单中出现过。

  此次申购获得国信证券300万股的个人投资者周文涛则出现在了机器人和勤上光电的前十大流通股股东名单上。据资料,周文涛是今年一季度买入机器人338.63万股,随后增持,截至三季度,其共持有机器人599.99万股,持股比例0.92%。而同时,截至三季度,周文涛还持有勤上光电411.58万股,持股占比1.71%,位列其前十大流通股股东之列。

  不过,国信证券公布的网下获配的两名个人投资者毕永生和周文涛,是否与记者所查阅的上述上市公司流通股股东为同一人,我们不得而知。

  另外,据了解,基金对年内最后一批新股的参与热情并不高,不过对国信证券的“抢筹”却非一般。国信证券此次网下有效申购量高达392亿股,从公布的中签情况来看,共有27只公募基金获配1.95亿股。

  看点四:上市之后能拿下多少涨停板?

  11月以来券商股大涨,推高了行业估值。按照统计,券商行业近一个月静态PE为59.34倍,而国信证券本次发行价格5.83元对应发行市盈率为22.97倍,远低于行业水平。同时加上当前券商板块持续的火爆表现,国泰君安就预计,国信证券涨停板会到13个。

  据统计,今年以来,已上市的115只新股中,截至目前,涨停板最多的当属具有“今年第一妖股”之称的兰石重装 (603169)。今年10月9日,在上交所上市的兰石重装自上市以来,连续23个涨停板,创出IPO重启以来新股上涨的纪录。

  而颇具讽刺意味的是,由于上市前三年业绩连续滑坡,兰石重装曾被批为“最差新股”,反而这个所谓的最差却创下了涨停神话。这次国信证券作为一颗“业绩绩优股”能否成为继兰石重装之后资本市场最亮眼的明星呢?

  资料显示,截至2014年三季度末,国信证券总资产为1091亿元,在上市券商中排在第6位,营业收入72亿元,排在第4位。净利润27.7亿元,排在第4位,高于规模相当的券商,低于中信证券海通证券广发证券 .

  看点五:涨幅空间有多大?

  国信证券招股说明书显示,2014年上半年每股收益为0.21元,以全年每股收益0.42元计算,市盈率为13.9倍,事实上,今年下半年股市活跃,券商收入多数环比增长30%左右,国信证券的市盈率比13.9倍还要略低一些。

  目前券商股中,市盈率最高的是太平洋证券的103倍,最低的是海通证券的32倍,与国信证券规模比较接近的是方正证券光大证券兴业证券 、长江证券 ,市盈率分别为45倍、72倍、51倍、50倍,平均54.5倍。相比来说,国信证券IPO的发行价堪比“白菜价”, 假设国信证券上市后市盈率达到行业平均水平,其股价可达到23块左右,上涨幅度可达到290%以上。

  从今日的19只上市券商股收盘价来看(宏源证券除外,停牌),周四收盘价最高的为西部证券 ,报收29.93元/股,其次为中信证券,报收29.2元/股。

  看点六:年内承销10单IPO 跻身前三甲

  IPO开闸之后,券商瓜分了多少银子成为市场关心的话题。

  据数据统计,今年以来(截至12月25日),共有42家券商为115单IPO项目担任主承销商。(115单IPO以目前已上市的新股数据为准) 

  数据显示,今年以来的115家次新股共募集资金 556.94亿元 ,获得承销与保荐费用高达 45.03亿元。其中承担IPO项目最多的为广发证券,共有13家,其次为招商证券 11家,第三为国信证券有10家,初略计算国信证券10单IPO项目保荐收入超过3亿元。有业内人士预计,在沪港通、放大杠杆等政策的利好刺激下,券商业务和业绩都有望得到明显拓展和增长。

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